TN1 muốn huy động gần 491 tỷ đồng trái phiếu để thanh toán khoản vay

HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, TN1 dự kiến phát hành hơn 4.9 triệu trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị chào bán là 490.8 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Lãi suất trái phiếu áp dụng cho năm đầu tiên là 10%/năm và lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng 2.5% cộng với lãi suất tham chiếu. Thời gian chào bán dự kiến trong quý 4/2021 - quý 1/2020.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được TN1 sử dụng cho mục đích thanh toán khoản vay với 2 Công ty là CTCP Năng lượng TNPOWER và CTCP Xây dựng Địa ốc 501.9.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 08/09/2021, HĐQT TN1 đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần của các cổ đông hiện hữu của CTCP Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP.

Theo đó, TN1 dự kiến phát hành 714,000 cp với tỷ lệ hoán đổi là 1:2.5 (2.5 cổ phiếu TNP sẽ được hoán đổi lấy 1 cổ phiếu TN1). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 - quý 4/2021.