Thông tin mới về lô trái phiếu hơn 4.000 tỷ của HAGL

HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG) thông qua việc sửa đổi điều kiện trái phiếu 2016 và xin ý kiến trái chủ BIDV.

Theo quyết định, trái phiếu 2016 của HAGL sẽ được chia thành hai nhóm: Trái phiếu nhóm A với tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng và nhóm B với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng. Các điều kiện của hai nhóm này sẽ được sửa đổi và trình lên Hội nghị người sở hữu trái phiếu để thông qua. Các điều kiện khác của trái phiếu vẫn giữ nguyên và tiếp tục có hiệu lực.

HĐQT cũng thông qua việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm từ các bên thứ ba và sử dụng tài sản của công ty để bổ sung cho trái phiếu nhóm A. Mặt khác, HĐQT cam kết mua lại trái phiếu 2016 từ nguồn thanh toán của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG), theo thỏa thuận ngày 24/8/2022.

Lô trái phiếu hơn 4.000 tỷ của HAGL có diễn biến mới

Trái phiếu HAGLBOND16.26 được HAGL phát hành ngày 30/12/2016 với tổng giá trị 6.596 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại nợ. Đến cuối tháng 6/2024, dư nợ gốc lô trái phiếu còn 1.015 tỷ đồng cùng 3.349 tỷ đồng lãi phát sinh. Số này bao gồm 2.899 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 1.330 tỷ đồng phải trả trong vòng một năm. Hạn cuối thanh toán lô trái phiếu này là ngày 30/12/2026.

Nguyên nhân chậm thanh toán là do chưa thu được tiền từ nợ của HAGL Agrico và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lời.

Cũng tại thời điểm ngày 30/06/2024, HAG ghi nhận giá trị trái phiếu 2016 còn lại 4.248 tỷ đồng. Đến ngày 29/8 vừa qua, HAG đã thanh toán thêm 100 tỷ đồng tiền gốc cho BIDV, sử dụng nguồn thu nợ của HNG, tương ứng giá trị còn lại 4.148 tỷ đồng.

Thực tế vào đầu năm 2023, HAG cũng thông báo sẽ sử dụng tiền từ hai nguồn là thu hồi nợ của HNG và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ. Sau đó từ năm 2024, sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.

Trong năm 2023, HAG cũng đã thực hiện việc thanh lý một số tài sản và các khoản đầu tư không sinh lợi của Công ty nhằm mục đích thanh toán một phần nợ Trái phiếu 2016, bao gồm thanh lý tài sản gắn liền với đất là công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 Phù Đổng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP BAPI.