Soi danh mục tự doanh quý 4 của các công ty chứng khoán

Những công ty chứng khoán (CTCK) tự doanh lãi đậm nhất quý 4/2021 đang nắm cổ phiếu nào?

Theo dữ liệu của VietstockFinance, tổng lợi nhuận tự doanh quý 4/2021 của 73 CTCK đạt hơn 5.6 ngàn tỷ đồng. Tình hình thị trường tích cực đã giúp lợi nhuận tự doanh của toàn nhóm tăng gần 90% so với quý 3 và hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, top 10 CTCK đã nắm gần 4 ngàn tỷ đồng lợi nhuận tự doanh, tức hơn 70%.

Top 10 về lợi nhuận tự doanh quý 4/2021 của khối CTCK

Đvt: Tỷ đồng

Nhóm top 10 này hầu hết có lợi nhuận tự doanh tăng mạnh so với quý 3. Trong đó, lợi nhuận của Chứng khoán VNDirect (VND), Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), Chứng khoán APEC (APS), Chứng khoán VietinBank (CTS), Chứng khoán Everest (EVS), Chứng khoán Thiên Việt (TVS) có mức tăng trưởng tính bằng lần.

Duy nhất Chứng khoán Bản Việt (VCI) có lãi tự doanh giảm nhẹ so với quý trước, giảm 10% về còn 260 tỷ đồng.

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) không ghi nhận biến động nhiều ở mảng tự doanh. Lợi nhuận quý 4 chỉ tăng 1% so với trước.

CTCK tự doanh đang nắm những lá bài nào?

Hãy cùng soi danh mục tài sản tài chính ghi nhận trên báo cáo quý 3/2021 (tính tới 31/12/2021) của các công ty để tìm câu trả lời cho câu hỏi trên.

Danh mục cổ phiếu của VND tập trung vào các mã PTI, TCB, NLG, VPB, MWG. Trong số này, PTI, NLG và MWG đang đem lại lợi nhuận lớn cho công ty. Xét tổng thể danh mục tài sản tài chính, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Tới cuối quý 4/2021, SHS ghi lãi lớn với TCB, GEX, SSI, PET ở danh mục FVTPL và SHB ở danh mục AFS.

API, IDJ, CEO là những khoản đầu tư có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục cổ phiếu niêm yết của APS. 3 mã này đều ghi nhận giá trị tăng bằng lần. Ngoài ra, công ty đang ghi nhận khoản đầu tư vào các công ty họ APEC khác như Apec Group và Apec Finance.

Tương tự VND, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục tài sản tài chính của SSI. Đối với danh mục cổ phiếu, SSI đang tập trung vào MWG, SGN, VPB và chứng chỉ quỹ FUESSV50.

TCBS vốn nổi tiếng với hoạt động kinh doanh trái phiếu, do đó, rất hợp lý khi danh mục của công ty chủ yếu tập trung vào trái phiếu. Ngoài ra, công ty này cũng nắm giữ giá trị cổ phiếu chưa niêm yết đến 650 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu niêm yết FVTPL, VCI nắm giữ giá trị lớn KDH và MSN trong danh mục. Trong đó, KDH lãi lớn còn MSN đang ghi nhận khoản lỗ gần 7%. Công ty cũng đang ghi nhận giá trị đầu tư lớn vào KDH trên danh mục AFS. Ngoài ra, các khoản đầu tư vào MWG, IDP đều đang lãi lớn.

Ở Chứng khoán VietinBank, HDC, HAG, DBC và Thaco là những cổ phiếu giúp tự doanh thắng lớn. Trong đó, HDC tăng giá gần 11 lần.

Chứng khoán Smart Invest ghi nhận trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục tự doanh (trị giá 470 tỷ đồng, gần 90%). Trong quý 4/2021, công ty thu về gần 37 tỷ đồng từ hoạt động bán trái phiếu chưa niêm yết.

Hai cổ phiếu ngân hàng NVB và ACB tiếp tục là công thần trên danh mục tự doanh của EVS. Bên cạnh đó, khoản đầu tư vào IDC của công ty cũng tăng giá gần gấp đôi.

Danh mục cổ phiếu TVS đang nắm giữ tỷ trọng lớn có NVL, TCB, DXG và DXS. Ngoài ra công ty còn nắm hơn 900 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết. Ở khoản mục AFS, TVS đang đầu tư vào các doanh nghiệp fintech như MoMo, Finhay.