Sắp có thương vụ IPO lớn thứ ba ở Mỹ đến từ hãng dép Đức Birkenstock do LVMH hậu thuẫn

Nhà sản xuất dép Birkenstock của Đức đặt mục tiêu đạt định giá hơn 9 tỷ USD trong đợt IPO vào tháng này. Nếu thành công, đây sẽ dấu hiệu mới nhất cho thấy thị trường niêm yết tại Mỹ bắt đầu phục hồi sau gần một năm ảm đạm.

L Catterton, được hậu thuẫn bởi tập đoàn thời trang xa xỉ Pháp LVMH, dự kiến niêm yết hãng sản xuất sandal Birkenstock vào tuần tới. Trong bản cáo bạch gần nhất, Birkenstock cho biết họ sẽ bán cổ phiếu với giá 44 - 49 USD/cp trong đợt IPO tới đây. Điều này đồng nghĩa công ty và chủ sở hữu L Catterton sẽ huy động được 1.6 tỷ USD.

Ở mức giá cao nhất, Birkenstock sẽ có vốn hóa thị trường ban đầu là 9.2 tỷ USD dựa trên số cổ phiếu đang lưu hành sau đợt chào bán, hoặc 9.9 tỷ USD trên cơ sở pha loãng hoàn toàn.

Khoảng một phần ba số tiền thu được từ thương vụ này sẽ được chuyển đến Birkenstock, và công ty cho biết họ sẽ sử dụng số tiền này để trả nợ, phần còn lại sẽ chuyển đến L Catterton.

Công ty và cố vấn của họ đã sắp xếp các nhà đầu tư cố định cho thương vụ này.

Financière Agache, công ty cổ phần gia đình của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LVMH, Bernard Arnault, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua số cổ phiếu trị giá lên tới 325 triệu USD. Theo hồ sơ, con trai của ông Arnault, Alexandre, sẽ tham gia ban giám đốc của Birkenstock sau IPO.

Ngoài ra, quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy và Durable Capital Partners có kế hoạch mua tới 300 triệu USD cổ phiếu của hãng giày sandal đến từ Đức này.

Công ty này gần như định huỷ kế hoạch niêm yết do Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa, song mọi thứ vẫn diễn ra bình thường khi các nhà lập pháp của Washington đạt được thỏa thuận vào phút chót hồi cuối tuần trước.

Birkenstock được thành lập vào năm 1774 và L Catterton đã chi 4 tỷ euro để mua phần lớn cổ phần của công ty này vào năm 2021. Công ty báo cáo doanh thu 1.1 tỷ euro trong 9 tháng tính đến cuối tháng 6 năm nay, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm 20% xuống còn 103 triệu euro.

Theo dữ liệu của Dealogic, đây được coi là đợt niêm yết lớn thứ ba của Mỹ tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023.