Rạng Đông Holding muốn huy động 300 tỷ đồng để trả nợ

Từ quý IV/2023 đến quý II/2024, Rạng Đông Holding sẽ phát hành 30 triệu cổ phiểu RDP cho 5 nhà đầu tư, qua đó huy động 300 tỷ đồng để trả nợ BIDV và Kasikornbank.

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (HoSE: RDP) vừa công bố thông tin triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty từ gần 490,7 tỷ đồng lên gần 790,7 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2023 đến quý II/2024, sau khi có thông báo chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, Rạng Đông Holding sẽ phát hành 30 triệu cổ phiểu RDP với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm huy động 300 tỷ đồng.

Toàn bộ 300 tỷ đồng huy động được công ty sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại các tổ chức tín dụng. Cụ thể, 140 tỷ đồng để trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) và 160 tỷ đồng để trả nợ vay Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2023 đến quý II/2024.

Tỉ lệ chào bán thành công tối thiểu 50%, trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đủ như dự kiến, HĐQT công ty sẽ huy động nguồn vốn hợp tác khác để tài trợ bổ sung.

Danh sách 5 nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đợt nào gồm: ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT mua 17 triệu cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu từ 45,04% lên 52,6% vốn; bà Lê Tường Vi mua 3,85 triệu cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu lên 5,82% vốn; bà Nguyễn Thị Nhường mua 3,85 triệu cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu lên 5,41%, ông Cao Quang Thắng mua 3,8 triệu cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu lên 5,16% và bà Phạm Hồng Toan mua 1,5 triệu cổ phiếu, nâng tỉ lệ sowr hữu lên 2% vốn.

Nếu giao dịch thành công, 5 nhà đầu tư này sẽ nâng số lượng cổ phiếu đang nắm giữ từ gần 26,2 triệu lên 56,2 triệu cổ phiếu RDP, tương đương 70,99% vốn điều lệ Rạng Đông Holding.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu, từ ngày 7/8 - 21/8 vừa qua Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam đã bán ra gần 2,5 triệu cổ phiếu RDP để giảm sở hữu từ 50,12% về còn 45,04% vốn điều lệ. Tạm tính theo vùng giá 9.000 đồng/cổ phiếu, vị lãnh đạo này sẽ thu về khoảng 22,5 tỷ đồng từ thương vụ này.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 11/9, mã RDP dừng ở mức 8..650 đồng/cổ phiếu.

Ngày 7/9 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) đã thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu RDP do lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là 11,02 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 60,97 tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2023.

Trước đó, ngày 5/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) đã ban hành quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu RDP.

Nguyên nhân là do theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 của công ty âm gần 71 tỷ đồng. Tình trạng bị đưa vào diện cảnh báo vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm của cổ phiếu RDP bắt đầu từ ngày 27/5/2021 và duy trì đến hiện tại.

Sau đó, Rạng Đông Holding đã đưa ra biện pháp, lộ trình khắc phục là khai thác và mở rộng thị trường để tăng doanh thu với các mảng bao bì, xuất khẩu và y tế; Nâng năng suất, giảm giá thành; Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để đồng hành; Đưa nhà máy Rạng Đông Healthcare chuyên sản xuất vật tư tiêu hao ngành y tế vào vận hành, công suất giai đoạn 1 là 600 tỷ đồng/năm.

Phía RDP cũng kỳ vọng đến ngày 31/12/2024 sẽ khắc phục tình trạng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm.

Về kết quả kinh doanh, khép lại quý II/2023, Rạng Đông Holding ghi nhận doanh thu đạt 776,2 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 84,3%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Rạng Đông Holding ghi nhận doanh thu đạt 1.357 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 11,02 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

So với mục tiêu đem về 2.778 tỷ đồng doanh thu, bằng 97% thực hiện năm 2022 và lợi nhuận sau thuế tăng 182% lên hơn 35 tỷ đồng, Rạng Đông Holding đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 31% chỉ tiêu lợi nhuận.