Quỹ ngoại KKR muốn rút vốn khỏi Masan MEATLife sau 4 năm đầu tư

Consumer Meat II là quỹ đầu tư thuộc sở hữu của KKR muốn rút vốn khỏi một công ty con của Masan sau 4 năm dù lỗ nặng.

Cổ đông VN Consumer Meat II vừa đăng ký bán hơn 23,16 triệu cổ phiếu MML của CTCP Masan MEATLife, toàn bộ số cổ phiếu hiện đang nắm giữ, tương ứng 7,1% vốn điều lệ.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thoả thuận, dự kiến từ 11/10/2021 đến 9/11/2021.

Được biết, Consumer Meat II là quỹ đầu tư thuộc sở hữu của KKR - tập đoàn đầu tư tài chính của Mỹ. KKR cũng là doanh nghiệp thường xuyên rót vốn vào Masan và các công ty thành viên.

Đáng chú ý, động thái thoái vốn khỏi Masan MeatLife của quỹ ngoại diễn ra trong bối cảnh thị giá MML đã tăng liên tục trong một năm gần đây. Cổ phiếu MML hiện đang ở mức giá 94.000 đồng/cp, tạm tính giá trị giao dịch vào khoảng 2.177 tỷ đồng (gần 96 triệu USD theo tỷ giá hiện tại).

KKR đầu tư vào Masan Group vào tháng 4/2017 với tổng số tiền 250 triệu USD. Thời điểm đó, 100 triệu USD dành cho việc mua cổ phần Masan Group từ PENM Partners và 150 triệu USD đổi lấy 7,5% cổ phần Masan Nutri – Science, tiền thân của Masan MEATLife.

Như vậy, nếu quy đổi giá trị ước tính Consumer Meat II có thể thu về từ đợt thoái vốn MML nói trên, số tiền quỹ đầu tư này nhận về vào khoảng 96 triệu USD, vẫn thấp hơn 36% so với khoản đầu tư 150 triệu USD cách đây 4 năm.

Hiện tại, MML - công ty con của Masan Group đang có kế hoạch tái cấu trúc và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi; đồng thời, tiếp tục đầu tư mở rộng mảng kinh doanh thịt.

Để có nguồn lực về vốn thực hiện kế hoạch này, Masan MEATLife muốn phát hành lượng trái phiếu riêng lẻ tổng giá trị 7.284 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các cổ đông công ty (chốt quyền ngày 31/8/2021) và đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

MML cho biết sẽ thanh toán trái phiếu bằng cổ phần MNS Feed – đây chính là công ty con phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi. MML có thể chuyển quyền sở hữu tối đa toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của MNS Feed do công ty sở hữu (tương đương 99,99%) cho trái chủ, tất cả lãi liên quan đến trái phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Mức giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cp MNS Feed, sẽ được điều chỉnh tương ứng khi công ty này phát hành cổ phần để trả cổ tức hoặc phát hành cổ phần tăng vốn.