PTT chào bán 7 triệu cp cao hơn thị giá 14%

CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT) thông báo triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, với giá chào bán cao hơn thị giá 14%.

Cụ thể, PTT sẽ chào bán 7 triệu cp ra công chúng, với giá chào bán 10,000 đồng/cp. Phiên sáng 09/01, cổ phiếu PTT đang được giao dịch ở mức 8,800 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán của PTT cao hơn thị giá hiện tại khoảng 14%.

Số cổ phiếu trên được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 10:7 (1 cp tương đương 1 quyền mua, 10 quyền mua được mua thêm 7 cp mới). Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng, quyền mua được chuyển nhượng một lần duy nhất. Thời hạn đăng ký mua từ 24/01-20/02/2024; thời hạn chuyển nhượng quyền mua từ 24/01-05/02/2024.

Đợt chào bán này nếu thành công sẽ giúp PTT nâng vốn điều lệ lên 170 tỷ đồng. Số tiền thu được (70 tỷ đồng) sẽ được sử dụng bổ sung vốn cho phương án mua tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải 10,000-25,000 DWT.

Về phương án mua tàu, PTT cho biết chi phí mua tàu dự kiến không vượt quá 10.5 triệu USD (khoảng 253 tỷ đồng, đã bao gồm thuế, lệ phí…). Bên cạnh số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu, PTT dự kiến sử dụng thêm 183 tỷ đồng từ các nguồn khác như vốn vay ngân hàng và vốn chủ sở hữu.

PTT sẽ trực tiếp mua tàu đã qua sử dụng, có xuất xứ từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Tàu sẽ treo cờ nước ngoài, không nhập khẩu về Việt Nam. Thị trường khai thác chính là các tuyến gần khu vực nhận/giao tàu hoặc các tuyến vùng Vịnh, Đông Nam Á, Trung Đông, Biển Đỏ, châu Âu. Tàu sẽ được khai thác linh hoạt theo hướng ưu tiên cho thuê hạn quốc tế hoặc tham gia POOL (tổ chức liên kết giữa các hãng tàu vận tải) để đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh.

Mục tiêu để làm tăng doanh thu, lợi nhuận, nâng hiệu quả sử dụng vốn của PTT. Doanh nghiệp dự kiến mua tàu trong quý 1 hoặc quý 2/2024.