KDH muốn huy động 3 ngàn tỷ từ phát hành riêng lẻ hơn 110 triệu cổ phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) ngày 23/02 đã thông qua thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán riêng lẻ hơn 110 triệu cp cho 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp, qua đó có thể huy động được 3 ngàn tỷ đồng.

Cụ thể, KDH dự định phát hành riêng lẻ hơn 110 triệu cp cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 27,250 đồng/cp (chiết khấu 12% so với giá đóng cửa bình quân từ ngày 05/01-22/02/2024). Nếu phát hành thành công, Công ty sẽ thu về 3 ngàn tỷ đồng, đồng thời vốn điều lệ được nâng lên hơn 9,094 tỷ đồng.

Mục đích chào bán của KDH là sử dụng số tiền thu được để thanh toán các khoản nợ vay tại ngân hàng cũng như góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc - công ty con có vốn điều lệ lớn nhất của KDH.

Cụ thể, KDH dự kiến dùng 300 tỷ đồng để trả nợ vay tại ngân hàng OCB, còn lại 2,700 tỷ đồng đầu tư cho Khang Phúc.

Kế hoạch phân bổ 2,700 tỷ đồng đầu tư vào Khang Phúc của KDH

Nguồn: KDH

Ngày 22/02 vừa qua, HĐQT KDH đã thông qua cam kết bảo lãnh cho khoản vay 4,270 tỷ đồng của Khang Phúc tại Vietinbank - chi nhánh Hà Nội.

Về bên mua, danh sách 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán của KDH bao gồm 14 tổ chức và 6 cá nhân. Một nửa trong 14 tổ chức tham gia là các quỹ thuộc Dragon Capital, những tổ chức đáng chú ý còn lại có thể kể đến như: 2 cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Tiên Lộc và Vietnam Investment Limited; 2 công ty chứng khoán Rồng Việt và Vietcap.

Danh sách 20 nhà đầu tư tham gia mua 110 triệu cp của KDH

Nguồn: KDH

Cổ phiếu từ đợt phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện sẽ được quyết định cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.