IPA phát hành 317 tỷ đồng trái phiếu "4 không" để trả nợ

CTCP Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa thông qua kế hoạch phát hành tối đa 3,170 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tối đa 317 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp (4 không).

Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất cố định 9.5%/năm và dự kiến phát hành trước ngày 30/06/2024.

Mục đích phát hành, Công ty sẽ dùng toàn bộ số tiền huy động để cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản công nợ khác, thời gian sử dụng vốn dự kiến quý 2/2024. Trong đó, sẽ dùng 309 tỷ đồng trả nợ vay cho CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ, khoản nợ vay ký ngày 04/07/2023; và 8 tỷ đồng trả nợ vay cho CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ, khoản nợ vay ký ngày 17/11/2023.

Chi tiết các khoản nợ được cơ cấu với nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu

IPA phát hành 317 tỷ đồng trái phiếu "4 không" để trả nợ

Nguồn: IPA

Được biết, tính tới cuối quý 1/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 9.4% so với đầu năm, tương ứng giảm 411 tỷ đồng, ở mức 3,981.5 tỷ đồng.