HAGL chính thức ghi tên Bộ Tài chính trong danh sách...chủ nợ

Sau thương vụ mua bán trái phiếu giữa BIDV và DATC, Bộ Tài chính chính thức bước vào quan hệ chủ nợ với Hoàng Anh Gia Lai. Cấu trúc nợ của HAGL vì thế bước sang một giai đoạn mới, gắn với vai trò xử lý nợ của Nhà nước.

Bằng việc chuyển nhượng trái phiếu HAGL 2016 (nhóm A), BIDV đã “bàn giao” vai trò chủ nợ cho DATC thuộc Bộ Tài chính.

HAGL chính thức ghi tên Bộ Tài chính trong danh sách...chủ nợ

Ngày 29/12, Ngân hàng BIDV chính thức công bố đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ Trái phiếu HAGL phát hành năm 2016 – nhóm A do BIDV nắm giữ – của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Sau thương vụ này, DATC xác nhận đã kế thừa đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ, trở thành chủ nợ duy nhất đối với toàn bộ lượng trái phiếu nhóm A đang lưu hành. Đồng thời, DATC đề nghị Hoàng Anh Gia Lai phối hợp cập nhật thông tin, làm việc trực tiếp với đơn vị này để triển khai các quyền và nghĩa vụ liên quan theo đúng điều kiện trái phiếu và quy định pháp luật hiện hành.

Việc BIDV chuyển nhượng khoản trái phiếu đồng nghĩa với việc nghĩa vụ nợ của Hoàng Anh Gia Lai đã được “chuyển giao” sang một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. DATC được biết đến là tổ chức chuyên trách trong lĩnh vực mua bán, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng; đồng thời đóng vai trò quan trọng trong xử lý nợ xấu, tái cơ cấu tài chính và trực tiếp tham gia tái cấu trúc doanh nghiệp thông qua các biện pháp như chuyển nợ thành vốn góp, bán tài sản hoặc cơ cấu lại hoạt động sản xuất – kinh doanh. Trong thực tiễn, DATC được xem là một trong những “công cụ” của Nhà nước nhằm làm sạch bảng cân đối tài chính và thúc đẩy quá trình lành mạnh hóa nền kinh tế.

Trái phiếu HAGLBOND16.26 được Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 30/12/2016, với tổng giá trị 6.596 tỷ đồng, nhằm mục tiêu cơ cấu lại nợ. Đến tháng 6/2024, dư nợ trái phiếu này còn lại 4.248 tỷ đồng. Sau đó, HAGL tiến hành tái cơ cấu, tách thành hai nhóm: trái phiếu nhóm A với tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng và trái phiếu nhóm B với mệnh giá 2.000 tỷ đồng.

Đối với trái phiếu nhóm B, trong năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai đã triển khai phương án hoán đổi nợ thành cổ phiếu với mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, doanh nghiệp phát hành 210 triệu cổ phiếu HAG để hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ cho 6 chủ nợ, gồm CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 nhà đầu tư cá nhân là bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung.