Giá cổ phiếu giảm mạnh, BSI hoãn đợt phát hành riêng lẻ cho Hana

Trước đó, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BSI) dự kiến phát hành tối đa 65.7 triệu cp cho Đầu tư Tài chính Hana (HFI) với giá 41,000 đồng/cp.

Theo thông tin từ BSI, nhà đầu tư chiến lược là Hana Financial Investment/Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hana (HFI) hiện chưa hoàn tất các thủ tục theo Thỏa thuận đặt mua cổ phần đã ký với BSI.

Tuy nhiên, HFI vẫn khẳng định tiếp tục thực hiện giao dịch với BSI. Do vậy, để đảm bảo lợi ích của cổ đông, theo đề xuất của HFI, HĐQT BSI quyết định dừng đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

HĐQT cho biết sẽ báo cáo cổ đông về quyết định dừng chào bán này tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Theo kế hoạch, BSI sẽ bán tối đa 65.7 triệu cp cho Hana, tương đương 54% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Lô cổ phiếu này được chào bán với giá 41,000 đồng/cp, tương đương giá trị huy động gần 2,695 tỷ đồng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Sau khi hoàn tất giao dịch, vốn điều lệ của BSI dự kiến tăng từ 1,221 tỷ đồng lên 1,878 tỷ đồng.

Nguồn tiền huy động được BSI dùng để bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán như cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ khác. Đồng thời, Công ty sẽ đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch và các hoạt động khác.

Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hana là thành viên Tập đoàn Tài chính Hana, có trụ sở tại Hàn Quốc. Sau khi hoàn tất giao dịch, nhà đầu tư chiến lược này sẽ sở hữu 35% vốn của BSI.

Trên thị trường, cổ phiếu BSI đang được giao dịch ở mức 23,300 đồng/cp. Mức thị giá hiện tại thấp hơn 42% so với giá chào bán nói trên.