DIC Cons dùng 177 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2021 ra sao?

Hai năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, CTCP Xây dựng DIC Holdings (DIC Cons, HOSE: DC4) cho hay đã sử dụng hết 176.8 tỷ đồng huy động, phương án sử dụng vốn có sự thay đổi.

Theo báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, DC4 cho biết tính đến ngày 31/12/2023, Công ty đã sử dụng hết 176.8 tỷ đồng. Trong đó, 44.6 tỷ đồng thanh toán tiền nhận chuyển nhượng hơn 2,211 m2 đất thuộc khu đất A2-1-TT Chí Linh, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Chung cư A2-1 (Chí Linh Center); 61 tỷ đồng thanh toán tiền mua 88 nền đất Long Toàn – Bà Rịa; còn lại 71.2 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2021 tính đến ngày 31/12/2023

Nguồn: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tính đến ngày 31/12/2023 của DC4

Kết quả sử dụng cho thấy, chỉ có phần vốn 44.6 tỷ đồng thanh toán tiền nhận chuyển nhượng khu đất A2-1-TT Chí Linh là giữ nguyên so với kế hoạch ban đầu được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua. Đây là dự án được DIC Cons ký kết với Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIC Group, HOSE: DIG) ngày 06/05/2022, về việc đầu tư xây dựng chung cư A2-1 (Chí Linh Center) diện tích hơn 7,482 m2, 25 tầng, quy mô 595 căn hộ, chiều cao 90.2 m. Thời gian thực hiện trong giai đoạn năm 2022-2024. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1,290 tỷ đồng, trong đó DIC Cons góp vốn bằng toàn bộ giá trị đầu tư xây dựng công trình và giá trị quyền sử dụng đất.

Số tiền còn lại thay vì được phân bổ 85 tỷ đồng cho góp vốn vào CTCP Vật liệu Xây dựng DIC để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm và 48 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động, thì đã chuyển đổi sang mục đích khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, gồm thanh toán tiền mua 88 nền đất Long Toàn – Bà Rịa và thay đổi số tiền bổ sung vốn lưu động như nêu trên.

Thay đổi kế hoạch sử dụng vốn huy động của DC4

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của DC4

Lý giải cho sự thay đổi này, DC4 cho biết do CTCP Vật liệu Xây dựng DIC chưa xin phép chuyển đổi được khu đất quy hoạch sản xuất vật liệu gốm sứ và khai thác mỏ sang đất xây dựng nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm. Ngoài ra vào cuối năm 2021, biến động giá thép đã làm tổng mức đầu tư dự kiến xây dựng nhà máy cọc bê tông ly tâm tăng cao, dẫn đến chi phí đầu tư tăng và lợi nhuận không còn được cao như phương án ban đầu, nên Công ty đã quyết định không đầu tư.

DC4 phát hành thành công gần 14.8 triệu cp, tương ứng 99.67% tổng số cổ phiếu chào bán với giá 12,000 đồng/cp, huy động 176.8 tỷ đồng (sau khi trừ đi chi phí). Đợt chào bán kết thúc vào ngày 31/12/2021.

Tham gia mua cổ phiếu có hai tổ chức và 7 cá nhân. Đáng chú ý, ba cổ đông lớn của DC4 đều tham gia, gồm DIC Group đã mua 4.5 triệu cp, nâng sở hữu lên 35.89%; CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) mua 6 triệu cp, nâng sở hữu lên 29.64% và ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT mua 465,5 ngàn cp, nâng sở hữu lên 10.12% vốn.