Đầu tư đích thực phần 8: Mạnh dạn sử dụng đòn bẩy tài chính (Margin)

Với mục tiêu mang đến cho nhà đầu tư góc nhìn về việc đầu tư chứng khoán một cách chuyên nghiệp và bài bản. Chuyên mục " Đầu tư đích thực" là nơi thể hiện cách đầu tư và hiệu quả đầu tư của NextGen Capital. Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây đều đúng với thực tế mua bán hằng ngày của tài khoản mẫu.

(Tuần giao dịch 29/05 - 02/06)1. Báo cáo kết quả giao dịch

Tỷ suất lợi nhuận tài khoản tự doanh so với ngày 01/04/2023: 6.7%

Biến động của Vn-index so với ngày 01/04/2023: 2.4%

2. Quản lý danh mục

Cổ phiếu đầu tư tăng trưởng, giá trị: 03 mã, chiếm 67%/NAV. Mua mới REE, DGC

Cổ phiếu đầu tư theo chu kỳ, sóng thị trường: 02 mã, chiếm 33%/ NAV. Mua thêm VND

Cổ phiếu trading: 0 mã, chiếm 0%/NAV.

Tiền mặt: 66%

3. Đánh giá

Chúng tôi sử dụng margin để gia tăng tỷ trọng khi đánh giá thị trường tốt dần lên.

Sau khi đánh giá lại kỹ sự chuyển dịch ở VND, chúng tôi gia tăng thêm tỷ trọng khi nhận thấy các vấn đề về rủi ro đã được tháo gỡ cũng như các tín hiệu dịch chuyển lớn của dòng tiền đối với VND.

Chúng tôi mua mạnh DGC khi nhận thấy giá Photpho vàng tăng hơn 10% so với vùng đáy, các tín hiệu tích cực từ việc DGC mua thêm CTCP photpho 6 để tăng sản lượng sản xuất hay kỳ vọng của thị trường về việc sản xuất pin điện.

Các cổ phiếu FPT, REE, MSB hiện đang ở vùng giá khá thấp so với mặt bằng chung. Biến động cũng ít hơn so với các mã khác nên phù hợp nắm giữ.

Việc quan trọng của tuần tới đó là bám sát diễn biến của DGC vs VND để có thể bảo toàn được thành quả khi có cú điều chỉnh từ thị trường chung.