Cổ đông HHV sắp được mua cổ phiếu với giá thấp hơn 35% thị giá

Ngày 29/11 tới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chào bán thêm 82.3 triệu cp cổ phiếu ra công chúng, tại mức giá 10,000 đồng/cp.

Cụ thể, HHV sẽ chào bán thêm 82.3 triệu cp cho cổ đông hiện hữu; tỷ lệ thực hiện 4:1, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 1 quyền được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán bằng mệnh giá là 10,000 đồng/cp, thấp hơn 35% so với thị giá (đóng cửa phiên 14/11 ở mức 15,450 đồng/cp).

Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của HHV sẽ tăng thêm hơn 823 tỷ đồng, lên mức gần 4,117 tỷ đồng. Số tiền thu được tương ứng sẽ được dùng để góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án và bổ sung vốn phục vụ cho các dự án của Công ty.

Cụ thể, HHV dự kiến trích hơn 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả; gần 34 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 150 tỷ đồng thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng; gần 332 tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty; còn lại 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, HHV đạt hơn 1,825 tỷ đồng doanh thu, tăng 24% so với cùng kỳ; lãi ròng hơn 268 tỷ đồng, tăng 26% và thực hiện được 91% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Riêng quý 3, Công ty có doanh thu thuần gần 674 tỷ đồng và lãi ròng 101 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 38% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý có lãi ròng cao nhất của HHV kể từ khi niêm yết trên HOSE vào đầu năm 2022.

Cuối quý 3, quy mô tài sản và nợ phải trả của HHV xấp xỉ 36,520 tỷ đồng và 27,842 tỷ đồng, đều tăng 2% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ vay dài hạn tại cuối quý 3 của Công ty gần 19,716 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc HHV

"Các khoản vay dài hạn này là tài trợ cho dự án BOT được đảm bảo nguồn trả nợ từ doanh thu thu phí, đặc thù của công trình dịch vụ công với vốn vay chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn của dự án, trước đây các dự án này chưa có sự tham gia từ vốn ngân sách Nhà nước", ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc của HHV giải đáp cho mối quan tâm của cổ đông về khoản nợ của Công ty tại sự kiện Kết nối đầu tư gần đây.

Ngoài ra, ông Huy cũng cho biết, với 3 mảng hoạt động chính là đầu tư, thi công xây lắp và quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông, HHV ước tính doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 2,511 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện 2022; còn lãi ròng đạt 385 tỷ đồng, tăng 29%.

Nguồn: HHV

Hoạt động thu phí BOT chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1,566 tỷ đồng, xếp sau là hoạt động xây lắp 875 tỷ đồng. Nếu thực hiện thành công, HHV sẽ vượt 1% kế hoạch về doanh thu và vượt 14% kế hoạch về lợi nhuận.

Giai đoạn 2024-2025, HHV đặt mục tiêu doanh thu lần lượt là 2,915 tỷ đồng và 3,326 tỷ đồng. Còn lãi sau thuế trong giai đoạn này lần lượt là 448 tỷ đồng và 532 tỷ đồng.

* HHV dự phóng năm 2023 đạt 385 tỷ đồng lãi sau thuế, lấn sân mảng đường sắt

Kha Nguyễn

FILI