CIC Group huy động hơn 200 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để trả nợ

Nếu kế hoạch phát hành 13,4 triệu cổ phiếu với mệnh giá 15.000 đồng/cổ phiếu của CIC Group hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 1.087 tỷ đồng.

Mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, HoSE: CKG) đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ hơn 13,4 triệu cổ phiếu, với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu CKG chốt phiên chiều ngày 7/11 ở mức sàn 25.150 đồng/cổ phiếu, như vậy giá phát hành riêng lẻ sẽ thấp hơn 40% giá thị trường.

Công ty cho biết sẽ phát hành số cổ phiếu trên cho 27 cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành.

Theo kế hoạch, số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến hơn 201 tỷ đồng, được công ty dùng để thanh toán cho các khoản nợ vay đến hạn (96,8 tỷ đồng), nợ phải trả cho các đơn vị thi công (97,3 tỷ đồng) và thanh toán tiền mua vật liệu, tiền lương, tiền công cán bộ nhân viên (6,9 tỷ đồng).

Thời gian dự kiến sử dụng vốn là trong vòng 12 tháng ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn dự kiến, công ty cho biết sẽ cân nhắc ưu tiên sử dụng cho các mục đích theo thứ tự nêu trên. Nguồn vốn thiếu hụt cho từng hạng mục sẽ được huy động thêm từ các nguồn vốn khác.

Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của CIC Group sẽ tăng từ 952,6 tỷ đồng lên gần 1.087 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, CIC Group ghi nhận quý III/2022 có doanh thu đạt 277 tỷ đồng, tăng 537% và lợi nhuận sau thuế đạt 31,8 tỷ đồng, tăng hơn 17 lần so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty có mức doanh thu đạt 923,3 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 164 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 79% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9, nợ vay của doanh nghiệp giảm nhẹ về mức 1.388 tỷ đồng. Trong đó ghi nhận phát sinh khoản dư nợ 483 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này.