C47 muốn phát hành riêng lẻ tỷ lệ hơn 90%, giá tối thiểu 25.000 đồng/cp

HĐQT trình chỉ tiêu năm nay với doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, tăng lần lượt 52% và 39% so với thực hiện năm trước.

CTCP Xây dựng C47 (HoSE: C47) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 24/4. Nội dung cuộc họp xoay quanh nhiều vấn đề chính như kế hoạch kinh doanh năm nay, chia cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bầu bổ sung một thành viên HĐQT…

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, tăng 39% năm trước

Theo nội dung tờ trình, HĐQT đề xuất chỉ tiêu năm nay với doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, tăng lần lượt 52% và 39% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 10% bằng tiền hoặc cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế.

HĐQT đánh giá năm 2021, hoạt động xây dựng các dự án rất căng thẳng, đặc biệt là các công trình trọng điểm như Hồ chứa nước Đồng Mít (Bình Định), Đập Tràn - Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận, Thủy điện Đa Nhim (Lâm Đồng), Thủy điện Hòa Bình mở rộng (Hòa Bình)... Tuy nhiên, công ty đã đề ra các biện pháp tổ chức thi công hiệu quả đáp ứng tiến độ và chất lượng thi công tại các dự án này. Đầu năm 2022, công ty ký hợp đồng tham gia thi công các dự án mới như sân bay Long Thành (Đồng Nai), Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát giai đoạn 2 (Quảng Ngãi), đập dâng Phú Phong (Bình Định), hồ chứa nước Ta Hoét (Lâm Đồng), hệ thống thu gom nước Cổ Cò (Đà Nẵng). Hiện tại, công ty đang đàm phán hướng đến thi công các dự án tại Lào để mở rộng thị phần.

Cũng trong năm qua, C47 đã trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 10% cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2020 để tăng vốn điều lệ; thực hiện các thủ tục về trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Vốn điều lệ hiện hành hơn 275 tỷ đồng.

Cho năm 2021, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 10% cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển.

Chào bán tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá không thấp hơn 25.000 đồng/cp

HĐQT có tờ trình chào bán hơn 41,1 triệu cổ phiếu, bao gồm 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ và 1,1 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Nếu hoàn tất các đợt tăng vốn, vốn điều lệ tăng gần 150% lên hơn 686 tỷ đồng.

Với phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 54,49%, giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng một lần, không chuyển nhượng cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Với phương án phát hành tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tỷ lệ 90,81%, giá phát hành được ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 25.000 đồng/cp. Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác, giá không thấp hơn 25.000 đồng/cp.

Hiện tại, C47 đang trong quá trình đăng ký chào bán 10 triệu cổ phiếu, bao gồm 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 5 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Nếu chào bán thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ thay đổi, làm thay đổi tỷ lệ chào bán cho cả 3 phương án phát hành lần này. HĐQT trình cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành căn cứ theo số lượng cổ phiếu thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán.

Tờ trình cũng đưa ra phương án phát hành tối đa 1,1 triệu cổ phiếu ESOP, tỷ lệ 4% với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Điều kiện chào bán là lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế đến hết quý III đạt trên 75% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm nay đã được ĐHĐCĐ thông qua. Toàn bộ cổ phiếu theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn tất chào bán.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tối thiểu hơn 786 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho công ty, thi công các công trình thủy điện, thủy lợi, hạ tầng, khu công nghiệp, điện gió, metro; Đầu tư dự án bất động sản, khu công nghiệp, nhà ở xã hội; Góp vốn thành lập công ty, hợp tác đầu tư phát triển dự án.

Đại hội cũng trình phương án tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 lên 8 thành viên. Do đó, Đại hội sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT. Hiện tại, HĐQT C47 gồm ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch, ông Tạ Nam Bình là Phó Chủ tịch và 5 thành viên gồm ông Lê Trung Nam, Dương Minh Quang, Võ Trọng Hiếu, Nguyễn Hữu Hải, Bùi Văn Tuynh.