Bloomberg: Ngân hàng Vietcombank (VCB) có thể thu về 1 tỷ USD từ thương vụ bán vốn

Theo Bloomberg, thương vụ chào bán riêng lẻ 6,5% vốn của Ngân hàng Vietcombank (mã cổ phiếu VCB) sẽ diễn ra trong nửa cuối năm nay.

Hãng tin Bloomberg vừa dẫn lời nguồn tin cho biết Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng Vietcombank, mã cổ phiếu VCB - sàn HoSE) đã lựa chọn Citigroup để tư vấn triển khai thương vụ chào bán riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược.

Citigroup hiện là ngân hàng đầu tư lớn thứ 3 của Mỹ theo quy mô tài sản. Đại diện Ngân hàng Vietcombank đã xác nhận với hãng tin Bloomberg về việc lựa chọn Citigroup làm đơn vị tư vấn cho thương vụ bán vốn tới đây nhưng từ chối bình luận về các chi tiết khác của thương vụ này.

Cũng theo nguồn tin của Bloomberg, Ngân hàng Vietcombank có thể tiếp cận được các nhà đầu tư nước ngoài lớn và đợt chào bán vốn sẽ diễn ra trong nửa cuối năm nay, qua đó, dự kiến thu về được khoảng 1 tỷ USD (tương đương 24.450 tỷ đồng).

Theo đánh giá hiện tại của chứng khoán Vietcap, giá bán kỳ vọng cho thương vụ của Ngân hàng Vietcombank là 100.000 đồng/cổ phiếu VCB, cao hơn khoảng 4,1% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu VCB.

Trước đó, vào tháng 1/2019, Ngân hàng Vietcombank đã phát hành riêng lẻ hơn 94,4 triệu cổ phần (tương ứng 2,55% vốn) cho GIC Private Limited (GIC) - Quỹ đầu tư quốc gia của Singapore và hơn 16,6 triệu cổ phần (tương ứng 0,4% vốn) cho ngân hàng Mizuho Bank (Nhật Bản). Qua đó, thu về tổng cộng khoảng 6.200 tỷ đồng tương đương mức giá 55.800 đồng/cổ phiếu VCB.

Kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài đã được ban lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank đề cập từ năm 2019 nhưng chưa được triển khai trong nhiều năm qua, song đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Tại Đại hội năm 2023, ban lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank tiếp tục cho biết vẫn đang triển khai kế hoạch trên và ngân hàng đang triển khai thuê tư vấn tài chính để hỗ trợ lựa chọn cổ đông nước ngoài, dự kiến kế hoạch sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2023-2024.

Với kỳ vọng kinh tế phục hồi trong năm 2024, cộng thêm môi trường lãi suất thấp, một số tổ chức tài chính hiện kỳ vọng thương vụ trên của Ngân hàng Vietcombank sẽ sớm hoàn thành trong thời gian tới.

Tiến độ triển khai thương vụ bán vốn hiện là một trong những mối quan tâm lớn nhất của cổ đông Ngân hàng Vietcombank. Theo một số tổ chức tài chính, Ngân hàng Vietcombank có thể chào bán riêng lẻ 307,6 triệu cổ phiếu cho đối tác Mizuho Bank (46,1 triệu cổ phiếu) và các nhà đầu tư khác (261,4 triệu cổ phiếu).

Tính đến ngày 31/12/2023, Vietcombank có 2 cổ đông lớn là Ngân hàng Nhà nước nắm giữ hơn 4,18 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 74,8% vốn và Mizuho Bank nắm giữ gần 0,84 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 15%.

Hiện cổ đông Ngân hàng Vietcombank kỳ vọng sẽ có thêm thông tin về thương vụ bán vốn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến được tổ chức vào ngày 27/4 tới đây.