Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, công ty hoàn thành lần lượt 65% kế hoạch doanh thu và 73% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên tình hình KQKD của Q2/2024 của PVD thấp hơn so với kỳ vọng của chúng tôi khi công ty chỉ hoàn thành 63% mức doanh thu và 29% mức lợi nhuận dự phóng, chủ yếu do ảnh hưởng của chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá trong KQKD quý 2. Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh giảm nhẹ định giá của PVD từ 37.700 VND xuống 37.000 VND/cổ phiếu do nhận thấy áp lực lỗ tỷ giá khả năng cao sẽ tiếp tục phản ảnh vào kết quả kinh doanh Q3, làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của công ty. Dù vậy, chúng tôi vẫn giữ quan điểm MUA đối với cổ phiếu PVD do cổ phiếu đã chiết khấu về vùng giá hấp dẫn. Đồng thời động lực tăng trưởng vẫn còn mạnh mẽ nhờ (1) Nguồn cung giàn khoan khan hiếm và (2) Nhu cầu khoan vẫn mạnh mẽ.