Xi măng Sài Sơn muốn phát hành 20 triệu cp cho Chủ tịch HĐQT

HĐQT CTCP Xi măng Sài Sơn (UPCoM: SCJ) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với mục đích tái cơ cấu tài chính và trả nợ Ngân hàng.

Cụ thể, SCJ dự kiến chào bán riêng lẻ 20 triệu cp cho nhà đầu tư chiến lược với giá 10,000 đồng/cp, tổng giá trị chào bán là 200 tỷ đồng.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian phát hành sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2022 hoặc đến quý 1/2023.

Tổng số tiền 200 tỷ đồng thu được sẽ được Công ty sử dụng trả nợ vay các ngân hàng. Cụ thể, SCJ sẽ chi gần 150 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sơn Tây; 35 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng SHB - Chi nhánh Hà Nam; 15 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Hà Nam.

Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu của SCJ

Nguồn: SCJ

Đáng chú ý, trong danh sách đăng ký mua cổ phiếu SCJ chào bán, có duy nhất 1 nhà đầu tư chiến lược là ông Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch HĐQT SCJ đăng ký mua 20 triệu cp. Ông Tiệp hiện nắm hơn 24 triệu cp (63.9%). Nếu thương vụ thành công, vị lãnh đạo sẽ nâng sở hữu lên hơn 44 triệu cp (76.4%).

Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ Xi Măng Sài Sơn sẽ tăng từ hơn 378 tỷ đồng lên hơn 578 tỷ đồng.

Lãi ròng quý 3 gấp 5 lần cùng kỳ

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2022, SCJ có lợi nhuận gộp tăng gần 38% so với cùng kỳ, đạt hơn 52 tỷ đồng, do doanh thu thuần (gần 306 tỷ đồng) tăng 7% trong khi giá vốn (hơn 235 tỷ đồng) chỉ tăng 2%.

SCJ cho biết quý 3/2021, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID. Đến quý 3/2022, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, Công ty đã đẩy mạnh được hoạt động bán hàng, đồng thời được hưởng lợi bởi dự trữ được nguồn nguyên liệu chất lượng và giá cả hợp lý trước sự leo thang của giá cả trong kỳ này.

Kết quả, SCJ báo lãi ròng quý 3 gần 8 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng 2022, SCJ mang về hơn 748 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 11 tỷ đồng lãi ròng, giảm lần lượt 25% và 19% so cùng kỳ. Biên lãi gộp cải thiện từ 10.4% lên 18.2%.

Năm 2022, SCJ đặt mục tiêu doanh thu gần 1,042 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% và lãi sau thuế hơn 13 tỷ đồng, gấp 2.6 lần thực hiện năm 2021. Sau 9 tháng, Xi măng Sài Sơn đã thực hiện được 85% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SCJ ở mức 3,400 đồng/cp (kết phiên 05/12), tăng hơn 17% qua 1 tháng, khối lượng giao dịch bình quân hơn 11,600 cp/phiên.