Warren Buffett bán cổ phiếu, tích tiền mặt kỷ lục: Hồi chuông cảnh báo cho thị trường toàn cầu?

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc, việc huyền thoại Warren Buffett quyết định bán ra một lượng lớn cổ phiếu và nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục đang được xem như một tín hiệu cảnh báo đáng chú ý.

Nhà hiền triết xứ Omaha đã bán ròng hơn 75 tỷ USD cổ phiếu trong quý 2, bao gồm cả việc cắt giảm một nửa cổ phần Apple, đồng thời nâng lượng tiền mặt của Berkshire Hathaway lên mức kỷ lục 277 tỷ USD.

James Shanahan, Chuyên viên phân tích tại Edward Jones, nhận định: "Điều này có vẻ đáng báo động. Bạn có một nhà đầu tư lớn và tinh tế với thành tích dài hạn thực sự ấn tượng không sử dụng bất kỳ khoản tiền mặt nào để mua cổ phiếu, mà thực tế đang bán ra ồ ạt. Nó trông giống như một tín hiệu thực sự xấu”.

Đáng chú ý, huyền thoại đầu tư 93 tuổi này không chỉ cắt giảm cổ phiếu Apple - vị thế lớn nhất của ông - mà còn bắt đầu bán cổ phiếu Bank of America, cổ phiếu lớn thứ hai trong danh mục. Thậm chí, ông cũng không mua lại cổ phiếu quỹ như trước đây.

Barbara Goodstein, Đối tác quản lý tại R360, nhận xét trên CNBC: "Những điều này trông giống như những thay đổi đột ngột, và ông ấy có thể đang đặt cược vào một cuộc suy thoái. Ông ấy đang ở thế tấn công và phòng thủ cùng một lúc”.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett

Động thái này của Buffett diễn ra trong bối cảnh S&P 500 đạt mức cao kỷ lục do kỳ vọng Mỹ sẽ tránh được suy thoái. Tuy nhiên, báo cáo việc làm tháng 7 yếu hơn dự kiến đã làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế. Thị trường toàn cầu đã phản ứng mạnh vào thứ Hai, với chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 1,000 điểm tại một thời điểm và Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 12% - mức giảm mạnh nhất kể từ vụ sụp đổ năm 1987.

Một số nhà phân tích cho rằng quyết định bán cổ phiếu Apple của Buffett có thể chỉ là một phần của chiến lược quản lý danh mục đầu tư, nhằm giảm sự tập trung quá mức vào một cổ phiếu. Jim Reid từ Deutsche Bank nhận xét: "Đây vẫn là vị thế lớn nhất của Warren Buffett nên có thể điều này sẽ chỉ được xem là quản lý rủi ro”.

Tuy nhiên, quy mô của đợt bán ra lần này lớn hơn nhiều so với những lần trước đó. Trước đó, Warren Buffett đã gợi ý rằng việc bán cổ phiếu Apple vì lý do thuế, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng lý do này không đủ để giải thích cho quy mô bán ra hiện tại.

Tại cuộc họp thường niên của Berkshire, ông Buffett đã bày tỏ quan ngại về chính sách tài khóa hiện tại và khả năng tăng thuế trong tương lai: "Tôi nghĩ rằng việc nâng thuế nhiều khả năng sẽ xảy ra”.

Trong khi các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính đang cố gắng giải mã ý nghĩa đằng sau những động thái này của Buffett, một điều rõ ràng là thị trường đang đối mặt với nhiều bất ổn. Việc một nhà đầu tư hàng đầu như Buffett thể hiện thái độ thận trọng có thể là một dấu hiệu cho thấy những thách thức phía trước đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán toàn cầu.