VSC muốn phát hành 40 triệu cp với giá bằng nửa thị trường

CTCP Container Việt Nam (Viconship, HOSE: VSC) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 09/09/2022, trong đó có phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động M&A đối với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực.

Cụ thể, VSC dự tính phát hành riêng lẻ 40 triệu cp, qua đó nâng vốn điều lệ sau khi phát hành lên hơn 1.6 ngàn tỷ đồng. Giá phát hành dự kiến là 20,000 đồng/cp, là cổ phần phổ thông dành cho đối tượng nhà đầu tư chiến lược (không quá 5 nhà đầu tư), bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Kết phiên 17/08, giá cổ phiếu VSC ở mức 36,600 đồng/cp. Nói cách khác, mức giá chào bán mà VSC đưa ra cho đợt phát hành này chỉ hơn 1/2 thị giá hiện tại.

Theo tờ trình, đơn vị đầu tư chiến lược được VSC lựa chọn chào bán là CTCP Đầu tư và Dịch vụ Cảng biển TTD và CTCP Đầu tư và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Bảo, mỗi bên 20 triệu cp. Đây là 2 nhà đầu tư cam kết và chứng minh được năng lực tài chính để thanh toán cho số cổ phần được chào bán; cam kết nắm giữ cổ phần trong 3 năm, và có khả năng hỗ trợ VSC về mặt quản trị, công nghệ, phát triển thị trường…

Với tổng số vốn dự kiến thu được hơn 800 tỷ đồng, VSC sẽ sử dụng 600 tỷ đồng cho các hoạt động M&A đối với những doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực, hoặc một số ngành nghề còn thiếu trong chuỗi cung ứng logistic; 100 tỷ đồng để tăng vốn cho công ty con hoặc công ty liên kết; và 100 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VSC có doanh thu gần 981 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 269 tỷ đồng và lãi ròng gần 184 tỷ đồng, tăng lần lượt 8%, 29% và 23% so với cùng kỳ. Chiếu theo kế hoạch kinh doanh đặt ra tại ĐHĐCĐ 2022, Công ty đã hoàn thành 51% mục tiêu doanh thu và gần 54% lợi nhuận trước thuế.