VPBank muốn tăng vốn lên 79.300 tỷ đồng

VPBank dự kiến xin ý kiến cổ đông tăng vốn lên trên 79.300 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho cổ đông ngoại trong năm 2022.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kế hoạch lợi nhuận trước thuế gấp đôi năm 2021, lên mức 29.662 tỷ đồng.

Cùng với đó là kế hoạch tăng trưởng tín dụng 35% (còn phụ thuộc vào phê duyệt của NHNN) từ 384.030 tỷ lên 518.400 tỷ đồng; huy động vốn và phát hành giấy tờ có giá dự kiến tăng 27,8% lên 413.060 tỷ đồng. Tổng tài sản của ngân hàng dự kiến tăng 27,4% lên mức 697.413 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch lợi nhuận "khủng", năm 2022, VPBank dự kiến sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thêm hơn 34.000 tỷ đồng để đạt mức vốn điều lệ cao nhất trong hệ thống là 79.300 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến tăng vốn qua hai đợt.

Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với số cổ phần phát hành là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Dự kiến phát hành vào quý II hoặc quý III/2022.

Đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.

Mức giá phát hành sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định theo thoả thuận, đàm phán giữa hai bên nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) với số lượng dự kiến 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ. Giá bán dự kiến cho số cổ phiếu là 10.000 đồng/cp.

Đáng chú ý, tại ĐHĐCĐ thường niên lần này, VPBank sẽ trình cổ đông phương án mua lại CTCP Bảo hiểm OPES, có vốn điều lệ 550 tỷ đồng.

Theo đó, VPBank sẽ mua 100% hoặc phần lớn (dự kiến trên 90%) vốn cổ phần của OPES với giá dự kiến không quá 1,5 lần giá trị sổ sách của công ty.

HĐQT ngân hàng sẽ xin phép cấp bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ.