VNDirect thu về hơn 2.400 tỷ đồng từ cổ phiếu, vốn điều lệ vượt SSI

Với việc chào bán thành công gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, VND thu về hơn 2.400 tỷ đồng. Công ty này còn giành lại "ngôi vương" vốn điều lệ từ SSI.

CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) vừa công bố kết quả đợt phát hành hơn 304 triệu cổ phiếu mới, triển khai từ ngày 16/5 vừa qua.

Theo phương án phát hành, VNDirect chào bán gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 5 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới, giá chào bán là 10.000 đồng/cp - thấp hơn 40% so với giá thị trường thời gian qua.

Đồng thời, VND chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022.

Theo kết quả công bố, việc chia cổ tức cho cổ đông đã hoàn thành, chỉ còn dư 2.767,7 cổ phiếu lẻ và số này sẽ bị hủy bỏ.

Với việc chào bán cho cổ đông, số cổ phiếu được đăng ký mua là hơn 234 triệu cổ phiếu, tương ứng đạt 96% tổng số cổ phiếu chào bán. Còn lại hơn 9,5 triệu cổ phiếu “ế”, HĐQT VND nhất trí tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư khác, cùng với giá 10.000 đồng/cp. Việc phân phối này cũng đã hoàn thành vào ngày 12/7.

Như vậy, công ty chứng khoán đã thu về gần 2.440 tỷ đồng từ đợt chào bán, nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

Vốn điều lệ của VND sau khi hoàn thành hai phương án phát hành được nâng từ 12.178 tỷ đồng lên gần 15.223 tỷ đồng, vượt SSI (15.111 tỷ đồng) trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất hiện nay. Trước đây, VND cũng từng giữ "ngôi vương" về vốn điều lệ nhưng sau đó bị SSI vượt qua.

Theo cơ cấu cổ đông hiện nay, Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA) là cổ đông lớn duy nhất, nắm giữ 25,84% vốn VNDirect. Với gần 315 triệu cổ phiếu VND sở hữu trước đợt chào bán, IPA có quyền mua 62,93 triệu cổ phiếu phát hành, tương đương với chi số tiền trên 629 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT VNDirect Phạm Minh Hương (đồng thời đảm nhiệm thành viên HĐQT IPA) cũng sở hữu 2,95% vốn VNDirect. Bà Hương có quyền mua 7,18 triệu cổ phiếu, tương đương với số tiền chi gần 72 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức cuối tháng 6 vừa qua, VNDirect tiếp tục thông qua hai phương án tăng vốn là chào bán riêng lẻ và phát hành ESOP.

Cụ thể, công ty dự kiến chào bán hơn 286,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán là giá thỏa thuận giữa công ty với nhà đầu tư và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VND theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất. Thời gian thực hiện trong năm 2024 và/hoặc năm 2025.

VND cũng dự kiến chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp và phát hành 15 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2024-2026. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm, còn cổ phiếu thưởng bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn thành các phương án chào bán phát hành trên, VNDirect sẽ nâng vốn điều lệ lên trên 18.300 tỷ đồng.