Tóm tắt biến động thị trường ngày 18/12/2024

Dầu giảm 1%:

Giá dầu Brent giảm 1% xuống 73,19 USD/thùng, WTI giảm 0,9% còn 70,08 USD/thùng, đạt mức thấp nhất trong một tuần.

Nguyên nhân chính đến từ lo ngại nhu cầu khi Đức và Trung Quốc công bố dữ liệu kinh tế kém khả quan.

Mức chênh lệch giữa Brent và WTI thu hẹp còn 3,54 USD/thùng, thấp nhất trong 12 tuần.

Vàng chịu áp lực giảm:

Giá vàng giao ngay giảm 0,2%, còn 2.647,81 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 2 giảm 0,3% xuống 2.662 USD/ounce.

USD tăng giá (+0,1%) và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao trong 4 tuần qua, tạo áp lực lên vàng.

Nhà đầu tư tập trung vào cuộc họp của Fed với kỳ vọng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, dự báo lộ trình hạ lãi suất kéo dài đến năm 2025.

Quặng sắt dao động nhẹ:

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn DCE tăng 0,25% lên 798 nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tương tự trên sàn Singapore tăng 0,24%, đạt 105 USD/tấn.

Thị trường chịu tác động trái chiều giữa nguồn cung giảm và nhu cầu ảm đạm tại Trung Quốc do tồn kho tại cảng vẫn cao.

Đồng giảm xuống mức thấp nhất hai tuần:

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng tại LME giảm 0,8%, còn 8.988 USD/tấn, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 3/12.

Đồng USD mạnh lên và sự không chắc chắn về chính sách thuế nhập khẩu từ Mỹ gây áp lực lớn lên giá đồng.

Tâm lý thị trường bị chi phối bởi lo ngại chiến tranh thương mại, ảnh hưởng đến tăng trưởng và nhu cầu tại Trung Quốc.

Cao su giảm:

Giá cao su tại Nhật Bản giảm 0,51% còn 371 yên/kg; tại Trung Quốc, giá giảm 0,79% còn 18.320 nhân dân tệ/tấn.

Nguyên nhân là triển vọng nhu cầu yếu từ Trung Quốc, dù sản lượng toàn cầu gặp gián đoạn.

Cà phê, bông, đậu tương và lúa mì tiếp tục giảm:

Cà phê Arabica giảm 0,7% xuống 3,2495 USD/lb, rời xa mức đỉnh tuần trước. Robusta cũng giảm tương tự, còn 5.168 USD/tấn.

Bông giảm 0,67%, còn 68,6 cent/lb, chạm mức thấp nhất trong gần một tháng, do USD mạnh và tâm lý tiêu cực trên thị trường hàng hóa.

Giá đậu tương giảm 5-1/4 cent còn 9,76-3/4 USD/bushel, lúa mì giảm 5 cent còn 5,45 USD/bushel, ngô giảm 1-1/2 cent xuống 4,43-1/2 USD/bushel. Tất cả đều chịu áp lực từ nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.

Đường giảm mạnh 4%:

Giá đường thô trên ICE giảm 4,1%, còn 19,84 cent/lb, mức thấp nhất trong ba tháng.

Nguyên nhân đến từ lượng bán ra mạnh mẽ của Brazil trong bối cảnh đồng nội tệ yếu và nguồn cung dồi dào.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 giảm 2,7%, còn 515 USD/tấn.

Dầu cọ tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp:

Giá dầu cọ Malaysia giảm 0,71%, đóng cửa ở mức 4.724 ringgit/tấn, do nhu cầu từ các thị trường lớn như Ấn Độ yếu và giá dầu đậu tương cũng suy giảm.

Đánh giá:

Thị trường hàng hóa đang chịu tác động lớn từ các yếu tố vĩ mô như đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu tăng, và các dấu hiệu suy yếu kinh tế toàn cầu, đặc biệt tại Trung Quốc và Đức. Đồng thời, triển vọng nhu cầu thấp và nguồn cung dư thừa tiếp tục tạo áp lực lên giá cả các mặt hàng, từ năng lượng, kim loại đến nông sản.

Đề xuất:

Nhà đầu tư cần thận trọng với các quyết định giao dịch ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động do tin tức kinh tế và chính sách từ Fed.

Với nhóm năng lượng và kim loại, cần chú ý đến diễn biến từ Trung Quốc và đồng USD.

Các mặt hàng nông sản có thể tiếp tục chịu áp lực giảm nếu không có tín hiệu cải thiện từ nhu cầu hoặc nguồn cung.