TIG muốn huy động trên dưới 2,000 tỷ đồng từ phát hành chứng khoán

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX: TIG) dự kiến huy động tối đa 1,000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu. Song song đó, Công ty cũng muốn thực hiện phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cp với tổng mệnh giá 1,000 tỷ đồng.

Tiếp tục theo đuổi các phương án huy động vốn

TIG chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào 29/03, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.

Theo tài liệu họp vừa mới công bố, Ban lãnh đạo sẽ trình cổ đông thông qua phương án huy động tối đa 1,000 tỷ đồng từ trái phiếu. Mục đích phát hành nhằm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng muốn cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Theo phương án phát hành, TIG dự kiến chào bán 100 triệu cp (tổng mệnh giá 1,000 tỷ đồng) cho dưới 100 nhà đầu tư. Giá bán không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm (kể từ ngày hoàn tất chào bán).

Mục đích phát hành cổ phiếu nhằm để: Chuẩn bị vốn đầu tư xây dựng và hoàn thiện các dự án như dự án Vuon Vua Resrot & Villas; 3 dự án nhà ở và đô thị sinh thái tại thị trấn Thanh Thủy, Phú Thọ; bổ sung vốn đối ứng và chuẩn bị đầu tư cho dự án điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 và Thăng Long Hướng Sơn 2; thực hiện dự án Vân Trì Ecoland; bổ sung vốn lưu động.

Lưu ý rằng các phương án huy động vốn của TIG nói trên đều đã liên tục được thông qua nhiều năm trước (trái phiếu: ĐHĐCĐ thường niên các năm 2017-2020; cổ phiếu: ĐHĐCĐ thường niên 2016-2020) song vẫn chưa được triển khai. Phía Công ty cho biết điều này là do các yếu tố khách quan thị trường và thực tế triển khai dự án.

Trên sàn HNX, cổ phiếu TIG diễn biến tích cực giai đoạn gần đây. Trong phiên sáng 08/04/2021, TIG đang được giao dịch quanh 11,000 đồng/cp, tăng 120% sau 12 tháng với khối lượng giao dịch bình quân hơn 1.4 triệu cp/phiên. Đây cũng là mức giá cao nhất của TIG kể từ sau năm 2011 đến nay.

Diễn biến giá cổ phiếu TIG từ khi niêm yết đến nay

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021

Về hoạt động kinh doanh năm 2021, đối với mảng bất động sản, TIG lên kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 trong đó bổ sung thêm gần 100 căn shophouse và thêm khoảng gần 40 biệt thự du lịch; phát triển 1-2 tòa tháp condotel trong tổng số 3 tòa condotel theo quy hoạch được duyệt với gần 600 căn hộ du lịch, mở bán trong quý 2-3/2021; nâng tổng mức đầu tư từ 1,450 tỷ đồng lên trên 3,000 tỷ đồng;… Ngoài ra, TIG cũng đang quan tâm tới một số dự án tại Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, TP.HCM,…

Đối với mảng năng lượng tái tạo, Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 và Thăng Long Hướng Sơn 2 để có thể triển khai xây dựng trong năm nay hoặc đầu 2022. Bên cạnh đó là tìm kiếm đối tác, dự án đầu tư mới.

TIG đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt mức 730 tỷ đồng và lãi trước thuế 135 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và 27% so với thực hiện trong 2020. Tỷ lệ chia cổ tức giữ ở mức 10%, dự kiến bằng cổ phiếu.