ThaiBev phát hành 364 triệu USD trái phiếu

Ngày 09/11, Thai Beverage Public Company Limited (ThaiBev) – công ty mẹ của Sabeco – cho biết sẽ phát hành trái phiếu với tổng vốn gốc là 13 tỷ Bath (tương đương hơn 364 triệu USD).

Lượng trái phiếu này có lãi suất coupon hàng năm trung bình ở mức 3.55% và có kỳ hạn trung bình là 5.5 năm. ThaiBev cho biết lượng tiền thu về từ phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để tái tài trợ cho các khoản nợ hiện hữu.

Sau khi tái tài trợ, khoản tín dụng chưa sử dụng của ThaiBev tại các ngân hàng sẽ tăng theo tương ứng. Cụ thể, ThaiBev phát hành 4 loại trái phiếu có kỳ hạn 3, 5,7 và 10 năm, với tỷ lệ lãi suất coupon cố định tương ứng 2.88%, 3.56%, 3.91% và 4.38%.

Nguồn: ThaiBev

Tuy nhiên, hai loại trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và 10 năm có bao gồm quyền chọn mua lại trước hạn, bắt đầu từ năm thứ 5 tính từ thời điểm phát hành. Phí mua lại trước hạn là 0.2% trên lượng vốn gốc của trái phiếu.

Các trái phiếu do ThaiBev phát hành được công ty TRIS Rating xếp hạng tín nhiệm là “AA(tha)”, tức được xem thuộc hạng đầu tư (investment grade).

Những bên dàn xếp cho đợt phát hành trái phiếu này bao gồm Bangkok Bank Public Company Limited, KASIKORNBANK Public Company Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited, Bank of Ayudhya Public Company Limited, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, TMBThanachart Bank Public Company Limited, và Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited.