MỚI

Thiệp 24HMoney v2.0

#Chứng khoán

24HMONEY đã kiểm duyệt

Tasa Duyên Hải chào bán hơn 53 triệu cổ phiếu, huy động vốn mua 51% công ty lúa gạo

Tasa Duyên Hải (mã chứng khoán TCO) sắp trình cổ đông thông qua phương án chào bán 37,4 triệu cổ phiếu ra công chúng và 15,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ, dồn vốn mua 51% cổ phần Công ty GAVI.

Trước đó, Đại hội cổ đông bất thường lần 1 tổ chức tháng 9/2021 của TCO đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 43% và chào bán gần 43 triệu cổ phiếu giá 11.000 đồng/CP (bao gồm 26,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 1:1 và gần 16 triệu cổ phiếu riêng lẻ).

Theo phương án mới, TCO trình cổ đông thông qua phương án chào bán hơn 37,4 triệu cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư hiện hữu, tỷ lệ phát hành 1:2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 2 cổ phiếu). Tổng giá trị vốn huy động dự kiến là hơn 411,6 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty cũng trình cổ đông thông qua phương án chào bán 11,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ, cùng với giá 11.000 đồng/CP, tổng số tiền huy động dự kiến 174,9 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu này được công ty chào bán cho duy nhất 1 nhà đầu tư, đó là bà Trần Thu Quyên (Bến Lức, Long An). Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1, số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này được chào bán cho một cá nhân là ông Trần Hoàng Anh Tuấn (Tp.HCM) và CTCP HQ Investment Group.

Thời gian chào bán dự kiến của cổ phiếu phát hành ra công chúng lẫn cổ phiếu riêng lẻ là trong quý IV/2021 hoặc quý I/2022.

Toàn bộ số tiền thu về từ hai đợt phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ này sẽ được công ty sử dụng để đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần GAVI. Thông qua đó, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải mở rộng phạm vi hoạt động đến khu vực miền Nam, đa dạng hoá sản phẩm sang lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu: lúa gạo và các sản phẩm khác từ lúa gạo.

CTCP Gavi có địa chỉ tại tỉnh An Giang. Công ty có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tướng ứng 40 triệu cổ phần. Hiện tại TCO chưa sở hữu cổ phần nào tại Gavi. Doanh thu của Gavi chủ yếu đến từ sản phẩm gạo nếp, gạo tẻ, và một phần từ bán tấm cám... Chỉ tiêu cụ thể, doanh thu năm 2021 ước đạt 2.170 tỷ đồng, tăng lên khoảng 2.512 tỷ đồng vào năm 2024. Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 105 tỷ đồng trong năm 2021 và tăng dần vào các năm sau, lên hơn 122 tỷ đồng vào năm 2024.

Theo kế hoạch TCO sẽ mua lại 20,4 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ tại Gavi. Giá mua dự kiến 29.500 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị 601,8 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện, ngoài 568,5 tỷ đồng từ các đợt tăng vốn này, còn dùng thêm gần 15,3 tỷ đồng vốn tự có của công ty.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, TCO đạt 53,3 tỷ đồng doanh thu thuần và 27 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2021, doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 200 tỷ đồng và lãi sau thuế 18 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm năm, TASA Duyên Hải mới hoàn thành 27% về doanh thu nhưng đã vượt 50% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.