SSI: dư nợ cho vay margin giảm 1.339 tỷ đồng, tự doanh cắt lỗ

Theo BCTC quý I/2020 của CTCK SSI, lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL tại thời điểm 31/3/2020 tăng vọt lên 489 tỷ đồng, gấp 6,35 lần cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu là do tự doanh cắt lỗ và chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính. Điều này đã khiến chi phí hoạt động của SSI tăng mạnh lên 663 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý I - thời điểm thị trường giảm sâu, SSI ghi nhận lãi bán các tài sản tài chính FVTPL là hơn 80 tỷ đồng, nhờ trong kỳ, tự doanh của SSI chốt lời ở một số khoản đầu tư như HPG, FPT, MBB, bán chứng quyền do công ty phát hành, một số trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết.

Ngược lại, công ty cũng ghi nhận lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL là 124 tỷ đồng, tăng 2,54 lần và chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL là 360,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 41,65 tỷ đồng.

Cụ thể, SSI bán 2 triệu cổ phiếu ELC, giá bán bình quân 7.370 đồng, lỗ 29 tỷ đồng, bán hơn 3,33 triệu cổ phiếu DBC, giá bình quân 24.200 đồng/cp, lỗ 7 tỷ đồng và bán 2,45 triệu cổ phiếu HPG với giá 20.118 đồng, lỗ gần 7 tỷ đồng; các cổ phiếu và chứng khoán niêm yết khác cũng lỗ 54 tỷ đồng.

Ngoài ra, SSI còn bán lỗ cắt lỗ 14 tỷ đồng ở chứng khoán chưa niêm yết và lỗ vị thế của hợp đồng phái sinh 10,8 tỷ đồng.

Theo SSI, Việt Nam nằm trong nhóm 10 thị trường giảm giá mạnh nhất, nhiều phiên giảm trên 4% do các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt lao đốc và có thời điểm liên tục bị kéo xuống mức giá sàn. 24 mã trong nhóm 50 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường (VN50) giảm trên 30% trong quý. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới danh mục đầu tư cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của SSI, với giá trị xấp xỉ 3.400 tỷ đồng - danh mục tự doanh lớn nhất trên thị trường.

Kết thúc quý 1, tổng doanh thu SSI ghi nhận đạt 975,75 tỷ đồng, tăng trưởng 38,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 355,77 tỷ đồng. Doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính trong quý đạt 297 tỷ đồng, tăng trưởng 32%, chiếm 30,4% tổng doanh thu. Doanh thu từ Dịch vụ ngân hàng đầu tư và doanh thu khác ghi nhận doanh thu 35,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn doanh thu từ dịch vụ chứng khoán đạt 287,4 tỷ đồng, giảm 11%, tương đương với mức giảm của thanh khoản thị trường và giảm dư nợ cho vay ký quỹ.

SSI cho biết, số lượng tài khoản khách hàng mở mới trong quý cũng tăng trưởng 28% so với cuối năm 2019 - trong đó, đa phần là tài khoản active, đưa tổng số tài khoản khách hàng mà SSI đang quản lý lên mức xấp xỉ 172 nghìn tài khoản.

Mặc dù thị trường biến động mạnh, tổng giá trị SSI bán giải chấp trong tháng 3 ở mức thấp so với tình hình thị trường. Đến nay, SSI không phát sinh nợ xấu. Tổng dư nợ cho vay ký quỹ bình quân qúy I đạt hơn 4.800 tỷ đồng, giảm gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, vì chi phí hoạt động tăng mạnh, nên kết quả, lợi nhuận trước thuế quý I của SSI khá khiêm tốn, đạt 15 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản hơn 27.148 tỷ đồng, tăng 468 tỷ đồng, trong đó biến động lớn đến chủ yếu từ tiền và tương đương tiền của SSI giảm mạnh từ mức 841 tỷ đồng về 93 tỷ đồng. Các khoản cho vay 4.009 tỷ đồng, trong đó cho vay hoạt động ký quỹ 3.977 tỷ đồng, giảm 1.339 tỷ đồng so với quý I/2019.

Các khoản tăng mạnh như Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ 6.422,5 tỷ đồng, tăng mạnh 2.159 tỷ đồng, tương ứng tăng 50,6%. Và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4.517 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với đầu năm