SII dự kiến phát hành riêng lẻ 30.6 triệu cp, giá 20,500 đồng/cp

CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (HOSE: SII) vừa bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2022 với các nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, giao dịch bán cổ phần thuộc sở hữu của CII mà không phải chào mua công khai, bầu bổ sung thành viên HĐQT...

SII dự kiến phát hành hơn 30.6 triệu cp riêng lẻ cho nhà đầu tư, tương đương 47.49% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành được HĐQT đề xuất là 20,500 đồng/cp, cao hơn gần 42% so với thị giá 14,450 đồng/cp (đầu phiên 27/09).

Tổng giá trị huy động dự kiến hơn 628 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để mua 30.87 triệu cp CTCP Cấp thoát nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều lệ) và hoàn trả các khoản hỗ trợ vốn từ công ty mẹ cũng như thanh toán các khoản nợ vay đã hết hạn hoặc sắp đến hạn. Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch chi tiết mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Tổng số lượng được chào bán đợt này đảm bảo không vượt quá 30 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Phần vốn góp phát hành riêng lẻ theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022-2023.

SII cũng bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2022 nội dung giao dịch bán cổ phần SII thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) và các cổ đông khác mà không phải chào mua công khai.

Trước đó, ngày 28/07/2022, HĐQT đã họp và thảo luận về đề nghị của CII và bên mua dự kiến là CTCP Đầu tư Ngành nước DNP, qua đó thống nhất “Chấp thuận và trình ĐHĐCĐ thông qua giao dịch bán cổ phần SII thuộc sở hữu của CII và các cổ đông khác mà không chào mua công khai”.

Theo đúng giao dịch được chấp thuận thì CTCP Đầu tư Ngành nước DNP sẽ mua cổ phần SII từ CII để đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 44%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SII mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngày 26/09/2022, Ban Giám đốc SII cũng đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Lê Vũ Hoàng (Chủ tịch HĐQT), ông Lê Quốc Bình (thành viên HĐQT), bà Nguyễn Mai Bảo Trâm (thành viên HĐQT). Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên trên, HĐQT SII thông tin bắt đầu thay đổi nhân sự kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm.

ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2022 của SII được dự kiến được tổ chức vào ngày 28/09/2022.