SHB tiếp tục triển khai bán vốn cho đối tác ngoại

Phương án chào bán tối đa 20% vốn cho nhà đầu tư chiến lược đã được cổ đông SHB thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tuy nhiên, ngân hàng vẫn chưa triển khai được do biến động trên thị trường tài chính.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 11/4 tới đây.

2 phương án lợi nhuận

Trong năm nay, Ban lãnh đạo ngân hàng đưa ra kế hoạch kinh doanh dựa trên 2 phương án tăng trưởng tín dụng.

Phương án 1 đề ra dựa trên hạn mức tăng trưởng tín dụng 10%, tức dư nợ cấp tín dụng đạt 429.880 tỷ đồng vào cuối năm nay. Với mức tăng trưởng tín dụng này, SHB đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 tổng tài sản tăng 8,93% lên 600.106 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động thị trường 1 tăng 12,05% lên 456.180 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 6,15%, đạt 10.285 tỷ đồng.

Phương án 2 được đề ra với hạn mức tăng trưởng tín dụng 14%, đạt 445.126 tỷ đồng vào cuối năm nay.

Với hạn mức này, SHB đặt kế hoạch đến cuối năm 2023, tổng tài sản tăng trưởng 10,09% lên mức 606.500 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 tăng 14,78% lên mức 467.291 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cho cả năm cũng đặt ra cao hơn với 10.626 tỷ đồng, tăng trưởng 9,67%.

Vốn điều lệ mục tiêu lên mức 36.645 tỷ đồng, tương đương tăng 19,47% cho cả 2 phương án. Cổ tức dự kiến chia 15%.

Tăng vốn điều lệ lên 36.645 tỷ đồng, tiếp tục phương án bán vốn cho đối tác ngoại

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, theo con số công bố, lợi nhuận trước thuế năm 2022 của SHB là 9.539 tỷ đồng. Sau khi trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính còn 6.489 tỷ đồng.

HĐQT SHB dự kiến trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%, tương đương lợi nhuận dùng để chia cổ tức là 5.520 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại gần 864 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện sau khi SHB hoàn tất các thủ tục chấp thuận và báo cáo lại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 5.520 tỷ đồng, dự kiến sẽ được bổ sung vào vốn kinh doanh.

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ phát hành 45,12 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu phổ thông phát hành cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023, do Hội đồng quản quyết định sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của cơ quản lý Nhà nước. Số vốn tăng thêm sẽ sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay, đầu tư, cấp tín dụng.

Nếu hoàn tất hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 30.674 tỷ đồng lên 36.645 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 19,5%.

Liên quan đến phương án tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu (tối đa 20% vốn) cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ban lãnh đạo SHB cho biết, từ đầu năm 2022 ngân hàng đã triển khai làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài là các tổ chức, định chế tài chính lớn.

Tuy nhiên, cuối năm 2022 thị trường tài chính và chứng khoán của thế giới và của Việt Nam có nhiều biến động, dẫn đến định giá công ty niêm yết nói chung và các ngân hàng nói riêng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Theo đó, để đảm bảo giá phát hành phù hợp, ngân hàng cho biết, việc phát hành cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đã bị tạm dừng tại thời điểm cuối năm.

SHB cho biết sẽ tiếp tục phương án tăng vốn này trong năm nay hoặc cho đến khi hoàn thành giao dịch với nhà đầu tư.