Sàn giao dịch Coincheck chuẩn bị lên sàn chứng khoán sau thương vụ sáp nhập SPAC 1,25 tỷ USD

Coincheck, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Nhật Bản, đã đồng ý hợp nhất với công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) Thunder Bridge Capital Partners IV để hướng đến việc được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq

Việc sáp nhập dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào nửa cuối năm 2022, sau đó cả hai pháp nhân được kết hợp sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq với mã cổ phiếu là “CNCK”. Công ty mới kết hợp sẽ được gọi dưới cái tên là Coincheck Group, N.V.

Giá trị của thương vụ sáp nhập được báo cáo là khoảng 1,25 tỷ USD cho 125 triệu cổ phiếu và sau khi hoàn tất, Coincheck Group, N.V sẽ nhận được 237 triệu USD tiền mặt do Thunder Bridge IV ủy thác. Thỏa thuận đã được thông qua bởi hội đồng quản trị của Coincheck, công ty mẹ Coincheck Monex Group, Inc. và Thunder Bridge IV.

Vào năm 2018, sàn giao dịch tiền mã hóa Coincheck đã được công ty chứng khoán Monex mua lại với giá 33,5 triệu USD. Do đó, Monex sẽ giữ lại tất cả các tổ chức hiện tại thuộc Coincheck sau khi hợp nhất. Monex hiện nắm giữ 94,2% cổ phần Coincheck và dự kiến sẽ sở hữu 82% cổ phần trong Coincheck Group, N.V.

Song, Coincheck không phải là công ty crypto đầu tiên để mắt đến tham vọng niêm yết trên sàn chứng khoán thông qua sáp nhập SPAC. Trên thực tế, vào năm 2021, một số tổ chức tiền mã hóa nổi tiếng và nhiều công ty khai thác Bitcoin từng rất nỗ lực thực hiện bước đi này. Đương cử là nền tảng Bakkt đã chính thức được lên sàn NYSE hồi tháng 10 thông qua việc sáp nhập với VPC Impact Acquisition Holdings hay gã khổng lồ khai thác Griid với định giá 3,3 tỷ USD cũng chọn giải pháp tương tự.

Nhiều chuyên gia thị trường khẳng định lý do cho sự phổ biến rộng rãi của quá trình sáp nhập SPAC là do lợi thế khác biệt của mô hình so với các loại hình tài chính và thanh khoản khác. Các SPAC thường đưa ra mức định giá cao, ít pha loãng, tiếp cận tài chính nhanh và chắc chắn hơn cũng như ít yêu cầu pháp lý hơn so với IPO truyền thống. Đặc biệt thương vụ SPAC đang được chú ý cộng đồng kỳ vọng nhiều nhất trong năm nay chính là Circle – công ty đứng sau stablecoin USDC. Công ty vừa tăng gấp đôi định giá lên 9 tỷ USD trước thềm lên sàn chứng khoán.