SAM Holdings dự kiến phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

HĐQT CTCP SAM Holdings (HOSE: SAM) vừa thông qua Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

Cụ thể, SAM dự kiến phát hành 3,000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu là 24 tháng kể từ ngày phát hành với lãi suất 11%/năm và trả lãi 6 tháng/lần. Mục đích là để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Dự kiến thời gian SAM phát hành trái phiếu vào tháng 8 - 9/2020. Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành lần này là 24 triệu cp Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (Protrade, UPCoM: PRT), hơn 20 triệu cp CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP) và các tài sản bổ sung khác được Ngân hàng TMCP Việt Á chấp thuận.

Trong một diễn biến khác, mới đây SAM thông báo không thực hiện quyền mua 49.85 triệu cổ phiếu phát hành tăng vốn lên 1,400 tỷ đồng của CTCP Sacom Tuyền Lâm (SAM Tuyền Lâm). SAM đã ủy quyền cho HĐQT của SAM Tuyền Lâm lựa chọn, tìm kiếm các đối tác phù hợp hơn để chào bán. Do không thực hiện quyền mua, dự kiến tỷ lệ sở hữu của SAM Holdings tại SAM Tuyền Lâm sau đợt phát hành này sẽ giảm từ mức 99.75% về 64% vốn.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2020, SAM ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 806 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ và lãi ròng cũng giảm mạnh 60%, ghi nhận gần 5.6 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/06/2020, tổng tài sản của SAM ghi nhận hơn 5,649 tỷ đồng, tăng 8% so với con số đầu năm.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SAM hiện đang giao dịch quanh mức 10,950 đồng/cp (phiên sáng ngày 24/08/2020), tăng trên 18% qua 1 quý trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân hơn 123,000 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu SAM từ đầu năm 2020 đến nay