Quỹ 700 tỷ đô của Singapore GIC đẩy nhanh đầu tư tại Mỹ

Quỹ đầu tư quốc gia của Singapore GIC, với khối tài sản ước tính hơn 700 tỷ USD, đang nhắm mục tiêu vào các công ty công nghệ và đầu tư mạo hiểm.

GIC đang tăng tốc giao dịch ở Mỹ, đầu tư vào các quỹ mạo hiểm và công ty công nghệ, nhằm tìm kiếm sự tăng trưởng bên ngoài Trung Quốc.

GIC, với khối tài sản được các nhà phân tích ước tính là hơn 700 tỷ USD, đã nói với giám đốc của các quỹ đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân rằng họ muốn tăng cường tiếp xúc với các quỹ tập trung vào Mỹ, FT dẫn lời các nguồn thạo tin.

“Chúng tôi đề xuất các cơ hội đầu tư không đủ nhanh đối với họ”, đối tác tại một quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu ở San Francisco cho biết. “Họ háo hức với những gì chúng tôi có từ San Francisco cho đến Orlando”.

Việc một trong những quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất châu Á tập trung vào thị trường Mỹ cho thấy sự lạc quan về khả năng phục hồi của các công ty công nghệ hàng đầu nước này, bất chấp đợt bán tháo nặng nề diễn ra vào năm ngoái. Mỹ cũng là nơi đầu tiên để săn lùng các công ty trí tuệ nhân tạo khi ngành này đang mở rộng nhanh chóng.

Chiến lược mới của GIC được đưa ra trong bối cảnh lĩnh vực đầu tư mạo hiểm ở Mỹ giảm rót vốn cũng như giảm định giá trị đối với các công ty tư nhân. Xu hướng chậm lại đó có thể ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư của GIC trong năm 2023, mặc dù hứng thú của họ với thị trường Mỹ vẫn cao trong năm nay.

Nhưng Mỹ vẫn là một trong những điểm đến lớn nhất của dòng vốn, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ. Các nhà đầu tư toàn cầu đang cân nhắc lại chiến lược của họ ở Trung Quốc trước những lo ngại bao gồm căng thẳng địa chính trị với Mỹ, suy thoái kinh tế và chiến dịch “siết” doanh nghiệp.

GIC đã thực hiện 63 giao dịch liên quan đến các công ty tư nhân có trụ sở tại Mỹ, bao gồm cả lĩnh vực công nghệ, chăm sóc sức khỏe và bất động sản, vào năm 2022 và 2021. Con số này cao hơn mức 39 giao dịch vào năm 2019 và 2018, theo dữ liệu của Refinitiv.

Theo ITjuzi, đơn vị chuyên giám sát dòng vốn đổ vào Trung Quốc, GIC có hai khoản đầu tư trực tiếp vào các công ty Trung Quốc trong năm ngoái, giảm từ con số 16 vào năm 2021. Trước đó, họ cho biết sẽ duy trì mức độ tiếp xúc đáng kể với các thị trường lớn, bao gồm Trung Quốc.

Một nhà đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon cho biết họ đã đàm phán với GIC về việc tăng cam kết với các quỹ của Mỹ, bao gồm cả trên thị trường thứ cấp.

GIC cho biết họ đang tìm cách tăng cường tuyển dụng các chuyên gia đầu tư, nguồn tin giấu tên nói thêm. GIC đang quảng cáo 18 việc làm ở Mỹ, theo LinkedIn.

Những nhà đầu tư toàn cầu lâu nay dựa vào đà tăng trưởng ở Trung Quốc đang phải đối mặt với thách thức trong việc tìm kiếm các giải pháp thay thế. Ấn Độ và các thị trường mới nổi khác, bao gồm Indonesia, đã không thể sánh được với thị trường đại lục về quy mô và mức độ phức tạp, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của họ cao hơn các thị trường phát triển, bao gồm cả Mỹ.

Mỹ là thị trường lớn nhất của GIC, chiếm 37% danh mục đầu tư theo báo cáo năm 2022, so với mức 34% vào năm 2021. Họ không tiết lộ danh mục đầu tư châu Á, vốn chiếm 25% danh mục vào năm 2022, ngoại trừ Nhật Bản. Tỷ lệ tiếp xúc với thị trường tư nhân của quỹ đã tăng từ 12% lên 17% trong giai đoạn 2022 - 2019.