Phát Đạt “chuyển nhà” mới, cập nhật lại phương án chào bán hơn 134 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) thông báo sẽ chuyển trụ sở chính từ tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10 sang Tòa nhà văn phòng Phát Đạt tại số 39 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

Trụ sở mới là tòa nhà do PDR sở hữu và đã được khởi công từ năm 2020 với diện tích 673.5 m2, bao gồm 10 tầng văn phòng không kể tầng lửng và tầng mái che thang.

Đây là lần thứ 2, Công ty bất động sản này thay đổi trụ sở từ khi niêm yết. Trước năm 2020, trụ sở chính của Công ty được đăng ký tại số 422 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM.

Bên cạnh việc thay đổi trụ sở chính, PDR cũng cập nhật lại phương án chào bán hơn 134 triệu cp cho cổ đông hiện hữu sau khi Công ty phát hành riêng lẻ hơn 67 triệu cp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Về cơ bản, PDR giữ nguyên số cổ phiếu, tỷ lệ, giá chào bán, mức sử dụng vốn thu được cho từng dự án so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Cụ thể, Công ty sẽ phát hành hơn 134 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chào bán là 5.5:1 (cổ đông nắm 5.5 cp được quyền mua 1 cp chào bán thêm). Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua.

Cần lưu ý, 7 nhà đầu tư chuyên nghiệp đã mua hơn 67 triệu cp trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PDR năm 2023 sẽ không được tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán lần này.

Danh sách 7 cổ đông cam kết không tham gia mua cổ phiếu từ đợt chào bán hơn 134 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Trong lần công bố thông tin này, PDR đã cập nhật lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngày 29/12/2023 là 7.03%, thay vì 2.88% như tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023. Bên cạnh đó, Công ty cũng phân ra cụ thể mục đích sử dụng vốn tại các dự án được phân bổ nguồn tiền thu được sau đợt chào bán.

Số tiền thu được dự kiến phân bổ cho từng hạng mục dự án chi tiết

PDR cho biết trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt 100% kế hoạch như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung số vốn còn thiếu bằng nguồn tiền huy động từ vay tín dụng tại các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank),… Ngoài ra, Công ty có thể sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động bán hàng tại các dự án để bổ sung vốn nếu cần thiết.

MBBank đang là ngân hàng cho PDR vay nhiều nhất với dư nợ tại thời điểm 31/12/2023 hơn 1,361 tỷ đồng, chiếm 80% tổng vay ngân hàng, đồng thời chiếm gần 44% tổng nợ vay.