MBS nhập cuộc đường đua tăng vốn, dự kiến phát hành hơn 138 triệu cổ phiếu

Trong bối cảnh các công ty chứng khoán đua nhau lên kế hoạch trình cổ đông tăng vốn điều lệ, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) cũng không ngoại lệ. MBS dự kiến phát hành thêm 138.1 triệu cp, tăng vốn lên 5,760 tỷ đồng.

HĐQT MBS sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2024. Mục đích nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh, cho vay giao dịch ký quỹ (margin), tăng năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của MBS, cung cấp nhiều sản phẩm tài chính mới cho khách hàng.

Theo kế hoạch, việc tăng vốn điều lệ của MBS dự kiến thực hiện thông qua 2 phương án.

Thứ nhất là phương án phát hành hơn 109.4 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cp được mua 1 cp mới) với giá 10,000 đồng/cp. Số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng. tương ứng thu về hơn 1,094 tỷ đồng.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1,094 tỷ đồng, MBS sẽ ưu tiền dùng 50 tỷ đồng đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin; tiếp theo dùng 450 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành; còn lại hơn 594 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay margin.

Thứ hai, phương án phát hành hơn 28.7 triệu cp riêng lẻ cho tối đa 30 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán là giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách (11,512 đồng/cp), tương ứng thu về tối thiểu 331 tỷ đồng. Với số tiền này, MBS sẽ dùng toàn bộ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động nghiệp vụ như cho vay margin...

Nếu hoàn tất hai phương án trên, tộng cộng MBS sẽ phát hành hơn 138.1 triệu cp mới, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, sau khi UBCKNN chấp thuận. Đồng thời, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên gần 5,760 tỷ đồng, qua đó vượt qua Chứng khoán VPS (vốn điều lệ 5,700 tỷ đồng) để xếp vị trí thứ 7 trong nhóm 10 công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trên sàn.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu MBS đang tiến về vùng đỉnh lịch sử lập cuối tháng 11/2021, dừng mức 29,500 đồng/cp (kết phiên 27/03), tăng gần 30% so với đầu năm 2024.

Trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 12% bằng tiền

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, MBS đề xuất trả cổ tức tiền mặt năm 2023 cho cổ đông tỷ lệ 12% (sở hữu 1 cp được nhận 1,200 đồng), tương ứng dự chi hơn 525 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế còn lại sau trích lập chỉ gần 76 tỷ đồng. Tuy nhiên, hầu hết số cổ tức của MBS sẽ chảy về túi của ngân hàng mẹ - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank, HOSE: MBB) - sở hữu 95.66% vốn.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2024, MBS đặt mục tiêu doanh thu 2,786 tỷ đồng và lãi trước thuế 930 tỷ đồng, lần lượt tăng 53% và 36% so với thực hiện năm 2023. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, đây sẽ là mức lãi kỷ lục của Công ty trong lịch sử hoạt động.

MBS đặt kế hoạch khả quan trên cơ sở đánh giá thị trường chứng khoán năm 2024 có nhiều thuận lợi như việc lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết dự báo tăng 12 -16%; các giải pháp nhằm năng hạng thị trường sẽ thúc đẩy thanh khoản gia tăng. Công ty cũng sẽ dịch chuyển mạnh sang mô hình kinh doanh số, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp bán chéo và chuẩn hóa dữ liệu.

Tại Đại hội, HĐQT MBS cũng trình cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu chào bán ra công chúng theo phương án phát hành được HĐQT thông qua trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của MBS dự kiến tổ chức ngày 28/03 tại số 9 Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, theo danh sách chốt ngày 26/02/2024.