MBS được chấp thuận phát hành gần 110 triệu cp giá 10,000 đồng, tăng vốn lên gần 5.5 ngàn tỷ

Ngày 31/07, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 109.4 triệu cp ra công chúng cho CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS). Thời gian phân phối diễn ra trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký.

Cụ thể, MBS sẽ phát hành thêm hơn 109.4 triệu cp cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1 (sở hữu 4 cp được mua 1 cp) với giá 10,000 đồng/cp. Số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Số tiền thu từ đợt phát hành dự kiến hơn 1,094 tỷ đồng, MBS sẽ ưu tiên dùng 50 tỷ đồng để đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin; 450 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, 594 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay margin.

Nếu thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ gần 4,377 tỷ đồng lên 5,471 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, MBS còn lên kế hoạch phát hành hơn 28.7 triệu cp riêng lẻ cho tối đa 30 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán là giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách (11,512 đồng/cp), tương ứng thu về tối thiểu 331 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động nghiệp vụ như cho vay margin...

Nếu hoàn tất 100% hai phương án trên, vốn điều lệ MBS dự kiến nâng lên 5,758 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá MBS đóng cửa phiên 05/08 mức 28,100 đồng/cp, giảm gần 18% từ vùng đỉnh lịch sử 34,000 đồng/cp giữa tháng 7; song gấp 2.8 lần giá chào bán cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh, quý 2/2024, Công ty ghi nhận hầu hết nguồn thu tăng, giúp lãi ròng đạt gần 217 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng, lãi ròng tăng 63% lên hơn 399 tỷ đồng.