Masan muốn chào bán 1.700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để đảo nợ

Ngày 21/11, CTCP Tập đoàn Masan (mã MSN) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 1.700 tỷ đồng, dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cụ thể, lô trái phiếu có tên MSNH2227007, mệnh giá 1 tỷ đồng đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 60 tháng (5 năm) kể từ ngày phát hành. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Hình thức chào bán là phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định 153. Đại lý phát hành là công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS); dự kiến chào bán vào một đợt trong quý 4/2022.

Về mục đích sử dụng, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Masan dùng để thanh toán cho toàn bộ hoặc một phần khoản nợ trái phiếu. Trong bản công bố thông tin, MSN có thông tin về 18 lô trái phiếu phát hành năm 2020, có kỳ hạn 3 năm.

Cũng trong ngày 21/11, Masan công bố thông tin bất thường về việc chào mua trái phiếu trước hạn. Đó là các trái phiếu với tổng mệnh giá 1.710 tỷ đồng, đáo hạn năm 2023. Ngày thực hiện mua lại là 12/12/2022; thời hạn đăng ký bán cuối cùng là 1/12/2022. Đây chính là 18 lô trái phiếu được đề cập trong thông báo phát hành trái phiếu của Masan ở trên.