Hậu siêu bão Yagi, tiền ào ạt đổ vào bộ đôi cổ phiếu HPG và HSG

Ngược dòng thị trường trong phiên đầu tuần 9/9, bộ đôi HPG (Hòa Phát) và HSG (Hoa Sen Group) đều mang sắc xanh tích cực cùng thanh khoản tăng vọt ngay từ khi bước vào phiên sáng nhờ dòng tiền ồ ạt tìm đến.

Chốt phiên, cổ phiếu HPG tăng lên mức 25.600 đồng/cp với tổng khối lượng đạt hơn 32,6 triệu đơn vị - đứng đầu toàn thị trường về thanh khoản. Còn cổ phiếu HSG tăng lên mức 20.400 đồng/cp với tổng khối lượng đạt hơn 15 triệu đơn vị - đứng 5 toàn thị trường.

Đà tăng tích cực của bộ đôi này còn giúp các cổ phiếu khác trong nhóm thép đồng loạt đi lên. Có thể kể đến như cổ phiếu TIS (Gang thép Thái Nguyên) tăng 6,35% lên 6.700 đồng/cp, cổ phiếu TVN (Thép Việt Nam) tăng 3,33% lên 9.300 đồng/cp, cổ phiếu NKG tăng 2,64% lên 21.400 đồng/cp…

Thanh khoản cổ phiếu HPG đứng đầu toàn thị trường.

Nhóm cổ phiếu thép, đặt biệt là bộ đôi HPG – HSG tăng bốc được cho là bởi các nhà đầu tư kỳ vọng các thiệt hại của bão Yagi (bão số 3) vừa diễn ra sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ tôn thép.

Bên cạnh đó, đà tăng tích cực này diễn ra sau khi các cơ quan chức năng có động thái điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với các sản phẩm thép tôn mạ đến từ nước ngoài. Cụ thể, Bộ Công thương đã quyết định tiến hành điều tra biện pháp chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nóng (HRC) có xuất xứ từ Ấn Độ và Trung Quốc vào ngày 26/7. Thời kỳ điều tra để xác định hành vi bán phá giá và xác định thiệt hại là từ ngày 1/7/2023 đến ngày 30/6/2024. Thời hạn ra quyết định áp thuế cuối cùng là 1 năm kể từ ngày có quyết định điều tra (26/07/2025). Trong trường hợp đặc biệt, thời gian này có thể được gia hạn nhưng tổng thời gian điều tra không quá 18 tháng (chậm nhất quý I/2026).

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá HRC vào cuối năm 2025 hoặc chậm nhất là quý I/2026.

Mặt khác, tiêu thụ thép trong 7 tháng đầu năm 2024 ghi nhận nhiều khởi sắc. Theo VSA, sản lượng sản xuất thép nói chung đạt gần 17 triệu tấn (+9,4% so với cùng kỳ). Tiêu thụ thép (xuất khẩu + nội địa) đạt 16,75 triệu tấn (+14,3% so với cùng kỳ), trong đó, xuất khẩu đạt 4,9 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, theo số liệu của VSA, thép xây dựng là điểm sáng đầu tiên khi tăng trưởng tốt cả về sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu khi tăng lần lượt khoảng 9%, 13% và 27% so với mức 7 tháng đầu năm 2023. Mảng tôn thép mạ cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh: sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm lần lượt tăng trưởng 29%, 35% và 51% so với cùng kỳ năm trước. Thép cán nguội (CRC) cũng ghi nhận sản lượng tiêu thụ và xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong 7 tháng đầu 2024 với mức tăng khoảng 40% và 13%, trong khi sản lượng sản xuất giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, động lực tăng điểm của nhóm thép còn đến từ kỳ vọng sản lượng tiêu thụ nội địa phục hồi nửa cuối năm 2024.

Chứng khoán KBSV kỳ vọng sản lượng tiêu thụ nội địa sẽ bắt đầu hồi phục từ nửa sau năm 2024 nhờ lĩnh vực Bất động sản nhà ở dần hồi phục và số lượng dự án mới được cấp phép gia tăng. Trong trung và dài hạn, Luật Bất động sản sửa đổi có hiệu lực từ 01/08/2024 được kỳ vọng sẽ gián tiếp kích thích nhu cầu tiêu thụ thép trong nước.

Thêm vào đó, KBSV nhận định khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất thép nội địa sẽ được cải thiện so với cùng kỳ nhờ chênh lệch giá bán thép xây dựng trong nước so với thép nhập khẩu đã giảm đáng kể so với năm 2023 và vẫn đang tiếp diễn xu hướng giảm. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào suy giảm trong 6 tháng đầu năm 2024 sẽ tạo dư địa để các nhà sản xuất điều chỉnh giá bán để đảm bảo sản lượng tiêu thụ.