HAG muốn phát hành gần 162 triệu cp riêng lẻ, huy động 1.7 ngàn tỷ

Ngày 10/06, HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) thông qua việc triển khai phương án chào bán gần 162 triệu cp riêng lẻ với mục đích bổ sung vốn lưu động và trả nợ trái phiếu.

Cụ thể, HAG đăng ký chào bán riêng lẻ 161.9 triệu cp ở mức giá 10,500 đồng/cp, để huy động tổng cộng 1,699 tỷ đồng từ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Toàn bộ số cổ phiếu từ đợt chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Số tiền thu được lần này sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động (qua hình thức cho vay) với các công ty con - cụ thể là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang - tổng cộng 1.2 ngàn tỷ đồng. 500 tỷ đồng còn lại được dùng để trả nợ gốc trái phiếu do HAG phát hành từ cuối năm 2016.

Trước đó, HAG đã công bố danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần bao gồm 2 tổ chức là Công ty TNHH Glory Land và CTCP Quản lý Việt Cát, cùng 1 cá nhân là ông Nguyễn Đức Quân Tùng. Trong đó, Glory Land sẽ chi 1,000 tỷ đồng mua 95.2 triệu cp HAG (tương ứng tỷ lệ sở hữu 8.74% sau phát hành). Quỹ Việt Cát mua 47.6 triệu cp, dự tính chi 500 tỷ đồng. Còn ông Nguyễn Đức Quân Tùng sẽ rót khoảng 200 tỷ đồng, mua hơn 19 triệu cp.

Đáng chú ý, giá chào bán cổ phiếu HAG đang chênh tới 38% so với giá kết phiên 13/06 là 7,600 đồng/cp. Tính từ đầu năm 2022, giá cổ phiếu HAG đã giảm đáng kể. Sau khi lập đỉnh 15,700 đồng/cp vào ngày 17/01, cổ phiếu này lầm lũi lao dốc, hiện dao động quanh mức 7,600-9,400 đồng/cp.