Gác lại đợt phát hành hoán đổi nợ, HQC muốn huy động 1 ngàn tỷ để thâu tóm khu dân cư gần 15ha tại Long An

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 01/06, HĐQT CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) đã thông qua việc sửa đổi tài liệu đại hội nhằm huy động vốn để nhận chuyển nhượng khu dân cư gần 15ha tại Long An.

Theo đó, HQC sẽ hủy tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Thay vao đó, Công ty bổ sung tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Nội dung tờ trình mới thể hiện HQC muốn chào bán 100 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp, cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (số lượng nhà đầu tư không giới hạn). Cổ phiếu trong đợt phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian chào bán được ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.

Với 1 ngàn tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán, HQC sẽ dùng tối đa 550 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh - chủ đầu tư dự án khu dân cư An Phú Sinh, phần còn lại sẽ được giải ngân để thực hiện dự án bằng hình thức góp vốn chủ sở hữu hoặc cho vay với Công ty An Phú Sinh.

Dự án khu dân cư An Phú Sinh (tên thương mại là Lumina Grand Square) có quy mô 14.7ha, tọa lạc tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1,400 tỷ đồng. Cơ cấu sản phẩm bao gồm nhà phố thương mại, nhà phố và biệt thự; tổng cộng 590 nền, diện tích từ 80-232 m2/nền.

Phối cảnh khu dân cư An Phú Sinh

Về pháp lý, dự án đã được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2019 và điều chỉnh vào tháng 1/2022. Đến tháng 4/2022, dự án được cấp giấy phép xây dựng và hiện đang trong quá trình điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Còn về phía chủ đầu tư, Công ty An Phú Sinh được thành lập từ tháng 2/2019. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật là ông Lê Văn Trường.

Ông Lê Văn Trường (áo vest xanh hàng cao nhất) - . Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật Công ty An Phú Sinh

HQC cho biết Công ty hiện không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại Công ty An Phú Sinh và không có lãnh đạo liên quan đến Công ty này. Dự kiến sau khi mua cổ phần, HQC sẽ sở hữu 51% vốn của An Phú Sinh.

Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ trước đó, HQC dự trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ tối đa 30 triệu cp (tỷ lệ 5.2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) cho các chủ nợ để hoán đổi các khoản nợ của HQC, nhằm tái cơ cấu các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2024-2025.

Tiêu chí lựa chọn chủ nợ để hoán đổi là có khoản nợ của HQC được trình bày trong BCTC tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán.

Với giá phát hành 10,000 đồng/cp (tương ứng 10,000 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cp mới), dự kiến HQC thu về tối đa 300 tỷ đồng từ đợt phát hành. Các khoản nợ sau khi hoán đổi cổ phiếu sẽ được xóa bỏ và các chủ nợ trở thành cổ đông của Công ty, HQC không còn nghĩa vụ đối với các khoản nợ đã được hoán đổi.

Đồng thời, giá trị các khoản nợ được hoán đổi thành cổ phiếu sẽ được hoạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Nếu thực hiện thành công, HQC sẽ tăng vốn điều lệ từ 5,766 tỷ đồng lên 6,066 tỷ đồng.