FWD cân nhắc thực hiện vòng gọi vốn tiền IPO

FWD Group Holdings Ltd. đang cân nhắc thực hiện một vòng gọi vốn tư nhân trong bối cảnh kế hoạch IPO của công ty bảo hiểm châu Á này lại một lần nữa bị trì hoãn do điều kiện thị trường suy yếu, theo những người quen thuộc với vấn đề này.

Công ty của tỷ phú Hồng Kông Richard Li hiện đã có khoảng 800 triệu USD được cam kết cho vòng tiền IPO có thể diễn ra sớm nhất là vào tháng 06/2023, các nguồn tin giấu tên. Những người này cho hay quy mô của vòng tiền IPO vẫn chưa được xác nhận và họ có thể huy động được nhiều hơn số tiền đã cam kết ban đầu.

Ngoài ra, các nguồn thạo tin tiết lộ FWD vẫn có kế hoạch tiến hành IPO khi điều kiện thị trường cải thiện.

Giám đốc tài chính của FWD, Jon Nielsen, sẽ rời đi và gia nhập công ty bảo hiểm Great-West Lifeco Inc. của Canada với vai trò tương tự vào tháng 9 tới, theo một tuyên bố vào cuối tuần trước. FWD đã xác định được một nhân vật thay thế tiềm năng với kinh nghiệm về tài chính doanh nghiệp tại một công ty bảo hiểm lớn của Mỹ, các nguồn tin cho hay.

Ngoài ra, công ty đầu tư của ông Li, Pacific Century Group, sẽ bổ nhiệm Magnus Andersson, cựu đồng giám đốc thị trường vốn cổ phần khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Morgan Stanley, làm giám đốc điều hành, theo các nguồn tin. Ông Andersson sẽ giúp FWD chuẩn bị cho một đợt IPO tiềm năng và có thể gia nhập PCG ngay sau tháng 06/2023. Ông đã nghỉ việc tại Morgan Stanley hồi tháng 02/2023.

Trước đó, FWD đã huy động được 1.8 tỷ USD từ các đợt phát hành riêng lẻ trong hai năm qua. Công ty đã nhiều lần cân nhắc IPO trong thời gian đó song không thực hiện.

FWD đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Hồng Kông (Trung Quốc) 3 lần, gần đây nhất là vào tháng 03/2023 và đã nhắm mục tiêu niêm yết ngay trong quý 02 năm nay để huy động được tới 1 tỷ USD, Bloomberg News đưa tin. Trước đó, công ty đã từ bỏ kế hoạch niêm yết ở New York trong năm 2021 với tham vọng có thể huy động được tới 3 tỷ USD, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết.

Các cuộc thảo luận về vòng gọi vốn tiền IPO, kế hoạch lên sàn và thay đổi nhân sự đang diễn ra và có thể thay đổi, những nguồn tin cho hay.

Được thành lập cách đây 10 năm, công ty bảo hiểm FWD đã mở rộng khắp châu Á bằng cả nội lực lẫn thông qua việc mua lại. Công ty có hơn 10 triệu khách hàng trên khắp các thị trường trong khu vực. Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh cả năm trước thuế tăng 83% lên 334 triệu USD, công ty cho biết trong một hồ sơ công khai vào ngày 28/02.