DXG sẽ mua 27,55 triệu cổ phiếu DXS sau khi phát hành 57 triệu cổ phiếu cho đối tác ngoại

HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán: DXS).

Theo đó, DXG dự kiến mua tối đa hơn 27,55 triệu cổ phiếu DXS, tương ứng 6.07% vốn điều lệ. Giá giao dịch dự kiến theo thoả thuận và nằm ngoài biên độ giao dịch cổ phiếu DXS tại thời điểm chuyển nhượng.

Phương thức thực hiện là chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống của Sở GDCK sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2023 - quý 1/2024, sau khi DXG kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, DXG dự kiến chào bán riêng lẻ toàn bộ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DXS tại thời điểm cuối tháng 7/2023 là 18,71%, trong khi tỷ lệ tối đa được phép là 50%.

Do đó, để đảm bảo luôn đáp ứng quy định về room ngoại, HĐQT DXG sẽ tạm thời phong toả tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ phong toả là 45,34%.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của DXG đã thông qua kế hoạch phát hành gần 168 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 7.795 tỷ đồng.

Theo đó, Đất Xanh dự kiến chào bán thêm gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6:1 và với mức giá 12.000 đồng/cp.

Số vốn huy động từ đợt phát hành khoảng 1.220 tỷ đồng, DXG dùng để thanh toán các khoản thuế và nợ tại công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An 1.118 tỷ đồng gồm thuế và các khoản phải nộp (220 tỷ), nợ gốc và lãi tại CTCP Hội An Invest (210,5 tỷ) và Công ty TNHH TMDV Hà Thuận Hùng (688 tỷ).

Còn lại gần 102 tỷ đồng để thanh toán thuế và chi phí hoạt động tại Đất Xanh.

Đồng thời, DXG cũng chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 15.000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền huy động được khoảng 855 tỷ sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư.

Cuối cùng, DXG cũng sẽ phát hành 9 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong công ty do Ban điều hành quyết định.