ĐHĐCĐ HBC: Dự kiến hoàn thành hồ sơ phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ vào đầu tháng 5

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức chiều ngày 25/04, bên cạnh kế hoạch kinh doanh, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) còn tiến hành biểu quyết thay đổi trong phương án phát hành 274 triệu cp để tăng vốn và hoán đổi nợ.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của HBC được tổ chức chiều ngày 25/04/2024. Ảnh chụp màn hình

Tại thời điểm khai mạc, tỷ lệ cổ đông tham dự đạt 52.65%, do đó HBC đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định.

Mục tiêu lãi 433 tỷ đồng trong năm 2024

Năm 2024, HBC trình cổ đông mục tiêu tổng doanh thu 10,800 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với kết quả năm trước, và lãi sau thuế 433 tỷ đồng (năm trước lỗ hơn 1.1 ngàn tỷ).

Con số 10,800 tỷ đồng doanh thu cho năm 2024 đã được ban lãnh đạo HBC nhắc đến tại Đại hội ngày 17/10/2023. Theo kế hoạch, doanh thu từ các dự án thực hiện trong năm 2023 mang sang năm 2024 là 5,500 tỷ đồng; doanh thu từ công ty con 600 tỷ đồng; doanh thu thị trường xây dựng nước ngoài 1,200 tỷ đồng; cuối cùng là doanh thu ghi nhận từ dự án mới 3,500 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu 3,500 tỷ đồng, giá trị trúng thầu mới của HBC trong năm 2024 dự kiến phải đạt khoảng 10,000 tỷ đồng.

Bên cạnh thi công dự án, HBC cho biết sẽ cung cấp thêm 4 dịch vụ phát triển khách hàng gồm: Hỗ trợ thiết kế, thủ tục pháp lý; giải pháp quản lý dự án theo tiêu chuẩn BIM; hệ thống quản lý ISO/ERP/PMS; cuối cùng là máy móc thiết bị và công nghệ thi công.

Thay đổi phương án phát hành 274 triệu cp

HBC cho biết do tình hình thị trường tài chính nửa cuối năm 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện, đồng thời nhu cầu vốn của Công ty thay đổi nên cần trình ĐHĐCĐ thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành 274 triệu cp theo các phương án được thông qua trong các Nghị quyết trước đó.

Thay vào đó, HĐQT đề xuất phương án mới, giữ nguyên khối lượng phát hành cũ là 274 triệu cp nhưng số cổ phiếu chào bán riêng lẻ để tăng vốn giảm còn 200 triệu cp, còn số cổ phiếu để hoán đổi nợ tăng lên 74 triệu cp.

Ngoài thay đổi số lượng, giá phát hành 74 triệu cp hoán đổi nợ cũng giảm từ 12,000 đồng/cp xuống còn 10,000 đồng/cp, tương ứng với mỗi 10,000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cp phổ thông phát hành mới. Cổ phiếu được hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

HBC cho rằng việc giảm giá cổ phiếu hoán đổi nợ như trên là phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời đảm bảo đem lại quyền lợi thỏa đáng cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ tham gia hoán đổi công nợ.

Trong khi đó, việc phát hành riêng lẻ thì ngoại trừ giảm số lượng phát hành xuống 200 triệu cp thì các mục khác vẫn giữ nguyên như phương án được ĐHĐCĐ ngày 17/10/2023 thông qua. Theo đó, giá phát hành là 12,000 đồng/cp và bị hạn chế chuyển nhương 1 năm, đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Trong Nghị quyết HĐQT ngày 16/11/2023, HBC công bố 2 nhà đầu tư sẵn sàng mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ là Tumaz and Tumaz Enterpries Ltd và Primetech VN Development and Investment JSC.

Theo kế hoạch, HBC sẽ hoàn thiện hồ sơ các đơn vị tham gia hoán đổi nợ bằng cổ phiếu HBC để kịp thời nộp cho UBCKNN vào đầu tháng 05/2024. Cổ phiếu riêng lẻ dự kiến được phát hành từ 2024-2025, chi tiết sẽ được trình tại ĐHĐCĐ 2024.

...Tiếp tục cập nhật