Còn trong diện cảnh báo, CIG sắp chào bán riêng lẻ 25 triệu cp với giá cao hơn thị trường 32%

Mặc dù cổ phiếu vẫn còn nằm trong diện cảnh báo, HĐQT CTCP COMA 18 (Coma18, HOSE: CIG) mới đây thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán 10,000 đ/cp, cao hơn 32% so với thị trường dù từ đầu năm tới nay giá cổ phiếu CIG đã tăng gấp đôi.

Cụ thể, CIG dự kiến phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm nay, khối lượng 25 triệu cp, giá chào bán 10,000 đ/cp, tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá là 250 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Đơn vị tư vấn phát hành là CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, HOSE: AGR).

Trong đợt chào bán này, dự kiến sẽ có 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước tham gia, trường hợp cổ phiếu bị từ chối mua (nếu có) thì sẽ bị hủy bỏ. Như vậy, tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ không bị tăng lên sau đợt phát hành này. Được biết có đến 5 nhà đầu tư chưa nắm cổ phiếu CIG trước đây, sau đợt phát hành, sẽ có 5 nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn.

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến mua cổ phần phát hành riêng lẻ của CIG

Nguồn: CIG

Số tiền thu từ đợt chào bán sẽ được CIG ưu tiên sử dụng theo thứ tự gồm bổ sung vốn cho dự án khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương hơn 174 tỷ đồng, trả nợ một phần gốc vay ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) – chi nhánh Thăng Long gần 76 tỷ đồng. Thời gian dự kiến giải ngân vốn huy động từ quý 4/2023 đến quý 1/2024.

Phương án sử dụng vốn chi tiết

Nguồn: CIG

Trong trường hợp nguồn vốn huy động không đạt chỉ tiêu đề ra, phần thiếu hụt sẽ được bù đắp bằng các nguồn vốn hợp pháp khác như nguồn hợp tác kinh doanh với các đối tác thực hiện dự án, nguồn vốn vay ngân hàng, vay tổ chức, vay cá nhân khác...

Mới đây, HOSE thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo với CIG do đến ngày 30/06/2023 công ty vẫn còn lỗ lũy kế gần 290 tỷ đồng trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023.

Kết phiên giao dịch 08/09, cổ phiếu CIG đạt 7,590 đồng/cp, tăng lên gấp đôi so với đầu năm 2023, thanh khoản trung bình hơn 200 ngàn cp/phiên.