Citigroup: Các gia đình giàu có đổ tiền vào trái phiếu, giảm tỷ trọng cổ phiếu

Theo một cuộc khảo sát của Citigroup, các gia đình giàu có đã đổ xô vào trái phiếu và các khoản đầu tư cổ phần tư nhân trong nửa đầu năm nay, đồng thời giảm tỷ trọng cổ phiếu.

Hơn một nửa trong số 268 văn phòng gia đình được khảo sát, chiếm tổng tài sản ròng là 565 tỷ USD, đã tăng phân bổ vào trái phiếu và 38% tăng tỷ lệ nắm giữ vốn cổ phần tư nhân. Ngược lại, 38% giảm phân bổ vào cổ phiếu.

Đây là sự thay đổi lớn nhất về cơ cấu danh mục đầu tư của các văn phòng gia đình kể từ khi Citigroup bắt đầu thực hiện khảo sát vào năm 2020.

Giới đầu tư tìm cách rót tiền vào cổ phần tư nhân trong nửa đầu năm nay khi hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vẫn trì trệ. Tuy nhiên, các khoản đầu tư cổ phần tư nhân hiện nay thận trọng hơn so với những năm trước.

Hannes Hofmann - Giám đốc mảng văn phòng gia đình toàn cầu tại Citi Private Bank, cho biết: “Các văn phòng gia đình đang tập trung vào những công ty chất lượng cao trong các ngành truyền thống, có dòng tiền dương”.

Mối lo ngại lớn nhất của họ hiện nay là lạm phát, lãi suất tăng và sự không chắc chắn xuất phát từ căng thẳng Mỹ - Trung.

Ida Liu - Giám đốc Private Bank của Citi, cho biết: “Với những mối quan tâm nay, họ sẵn sàng đa dạng hóa danh mục đầu tư và xem xét các khoản đầu tư trực tiếp và bền vững”.

Các văn phòng gia đình được khảo sát hiện có mức phân bổ danh mục trung bình 22% cho cả cổ phiếu và đầu tư tư nhân, 16% cho trái phiếu và 12% cho tiền mặt.