CII đã phát hành 2,220 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất tối thiểu 11%/năm

Vừa qua, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã thông báo về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty. Trong đó, 2,000 tỷ đồng trái phiếu CIIBOND2020-02 được phát hành vào ngày 13/03 và 220 tỷ đồng trái phiếu CIIBOND2020-03 được phát hành vào 19/03.

Cụ thể, 2 triệu trái phiếu CII với mã trái phiếu CIIBOND2020-02 đã được CII phát hành thành công vào ngày 13/03 với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu, tương ứng với tổng giá trị phát hành 2,000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu 36 tháng, lãi suất 11%/năm cho 3 tháng đầu tiên, lãi suất áp dụng cho các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Ngân hàng VPBank + biên độ 3.85% nhưng không thấp hơn 11%/năm.

Theo đó, lãi của trái phiếu được thanh toán 6 tháng/lần, gốc thanh toán khi đáo hạn. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản.

Bên cạnh đó, trong nghị quyết số 220, CII cũng đã đưa ra phương án huy động đến 1,300 tỷ đồng trái phiếu với 2 gói trái phiếu đầu tiên có tổng trị giá 520 tỷ đồng (một gói 300 tỷ đồng và một gói 220 tỷ đồng).

Qua đó, CII vừa phát hành thành công 2,200 trái phiếu của gói trái phiếu đợt 2 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng với 220 tỷ đồng tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn trái phiếu 13 tháng, lãi suất cố định 11%/năm, gốc và lãi được thanh toán 1 lần khi đáo hạn.

Được biết, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền, mã trái phiếu CIIBOND2020-03.

Tổng nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu trên sẽ được dùng để tăng quy mô hoạt động của CII và/hoặc đầu tư vào các chương trình, dự án của CII.

Các trái chủ thực hiện mua trái phiếu riêng lẻ của CII toàn bộ là các nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Thực tế, CII cũng đã tích cực huy động nguồn vốn từ trái phiếu trong năm 2019. Tuy nhiên điều này đã góp phần làm xấu tình hình tài chính của Công ty. Cụ thể, tính đến cuối năm 2019, 8,790 tỷ đồng nợ vay dài hạn của CII gần như đến từ trái phiếu, tăng 40% so với thời điểm đầu năm. Qua đó, kéo tổng vay và nợ tài chính của Công ty lên đến 13,398 tỷ đồng, tăng gần 24% so với thời điểm đầu năm.

Ngoài ra, tỷ lệ nợ/tổng tài sản của Công ty cũng đã lên hơn 70%, tăng cao hơn so với năm trước - năm 2018 tỷ lệ nợ/tổng tài sản đạt 65%.

Kết quả kinh doanh của CII giai đoạn 2016 - 2019. Đvt: Triệu đồng

Trên thị trường, cổ phiếu CII vẫn đang lao dốc, hiện đang giao dịch tại mức giá 18,550 đồng/cp (tính đến 14h20 ngày 23/03), khối lượng giao dịch bình quân đạt 450,109 cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu CII từ năm 2019 đến nay