Chứng khoán DNSE: Lãi ròng tăng gấp 5 lần, sẽ IPO trong 6 tháng tới đây

Chứng khoán DNSE vừa công bố kế hoạch IPO trong quý 4/2023 - quý 1/2024. Giá chào bán cổ phiếu trong đợt IPO được ấn định ở mức 30.000 đồng/cổ phiếu, cao gần gấp 3 lần giá trị sổ sách hiện tại.

Chứng khoán DNSE sẽ IPO trong quý 4/2023 - quý 1/2024

Giá chào bán cổ phiếu Chứng khoán DNSE trong đợt IPO này được ấn định ở mức không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE vừa có nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo đó, Chứng khoán DNSE sẽ chào bán 30 triệu cổ phần, tương ứng với 10% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty này, với mức giá không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán DNSE cho biết mức định giá trên xác định theo phương pháp so sánh P/E, phương pháp chiết khấu dòng tiền… Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023, cổ phiếu Chứng khoán DNSE đang có giá trị sổ sách ở mức 10.756 đồng/cổ phiếu. Trước đó, trong năm 2022, hãng chứng khoán này đã chào bán cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến Chứng khoán DNSE sẽ tiến hành IPO trong quý 4/2023 đến quý 1/2024 và không giới hạn đối tượng nhà đầu tư; tuy nhiên, khối lượng đăng ký mua tối thiểu sẽ ở mức từ 1.000 cổ phiếu/nhà đầu tư.

Chứng khoán DNSE kỳ vọng sẽ thu về tối thiểu 900 tỉ đồng từ đợt IPO. 50% số tiền thu về sẽ được hãng chứng khoán này dùng để bổ sung vốn cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ; 40% số tiền sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường; và 10% số tiền còn lại được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống và vốn lưu động.

Chứng khoán DNSE được thành lập vào tháng 10/2007, có trụ sở tại TP.Hà Nội và 01 chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh. Thời gian qua, với sự xuất hiện của các cổ đông lớn, gồm Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital (Encapital Financial) và Công ty Cổ phần Encapital Holdings (Encapital Holdings), vốn điều lệ của Chứng khoán DNSE đã tăng gấp 3 lần, từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn dồi dào đã giúp Chứng khoán DNSE ghi nhận nhiều bước tiến nhanh chóng trên thị trường. Trong năm 2022, hãng chứng khoán này lần đầu lọt vào Top 10 thị phần môi giới tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau đợt IPO, tổng khối lượng cổ phiếu Chứng khoán DNSE lưu hành trên thị trường sẽ là 330 triệu cổ phiếu và vốn điều lệ sẽ tăng lên mức 3.300 tỷ đồng. Trước đó, vào đầu tháng 8/2023, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cổ đông Chứng khoán DNSE đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty về việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài, và phương án IPO.

Lãi ròng nửa đầu năm tăng gấp 5 lần

Xét về hoạt động kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, Chứng khoán DNSE ghi nhận lãi ròng 90,4 tỷ đồng, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu nhờ doanh thu hoạt động tăng 57%, lên gần 327 tỷ đồng.

Bóc tách dữ liệu cho thấy, lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng tới hơn 44% tổng doanh thu hoạt động 6 tháng đầu năm của Chứng khoán DNSE, đạt 145 tỷ đồng (tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2022).

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 90,2 tỷ đồng (chiếm 27,5% tổng doanh thu hoạt động), tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ của Chứng khoán DNSE trong nửa đầu năm nay lên tới 57,7 tỷ đồng (chiếm 17,6% tổng doanh thu hoạt động), tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Xét về cơ cấu cổ đông, tính đến cuối quý 2/2023, Encapital Financial và Encapital Holdings đang nắm giữ tổng cộng 279,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 93,29% vốn điều lệ của Chứng khoán DNSE. Ông Nguyễn Hoàng Giang hiện là Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DNSE, đồng thời giữ các vị trí lãnh đạo tại cả Encapital Financial và Encapital Holdings.

Đáng chú ý, vào năm 2010, ông Nguyễn Hoàng Giang từng đảm nhiệm vị trí CEO Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã cổ phiếu VND - sàn HoSE) khi chỉ mới 24 tuổi, và từ nhiệm vị trí này vào năm 2018. Sau đó, cựu CEO Chứng khoán VNDIRECT thành lập công ty công nghệ tài chính Encapital. Đến năm 2020, Encapital đã thâu tóm Chứng khoán DNSE với chi phí ước tính 162 tỷ đồng.