BCA sắp chào bán 31 triệu cp với giá cao hơn thị trường 20%

HĐQT CTCP B.C.H (UPCoM: BCA) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 31 triệu cp riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 14,500 đồng/cp, cao hơn 20% so với thị giá ngày 04/10 (12,100 đồng/cp).

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2024 - quý 2/2025.

Theo danh sách, có 16 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua đợt chào bán cổ phiếu này của BCA. Trong đó, người nội bộ BCA có ông Đặng Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 1.5 triệu cp, tỷ lệ dự kiến sau khi mua là 5.3%, tương đương hơn 2.6 triệu cp.

Và bà Lê Thu Phương - Phó Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách quản trị, người ủy quyền công bố thông tin đăng ký mua cổ phiếu BCA muốn mua 1.2 triệu cp, nếu thành công, bà Phương sẽ sở hữu tỷ lệ 5.1%, tương đương hơn 2.5 triệu cp.

Trường hợp nếu không bán được hết số lượng cổ phiếu, HĐQT BCA tổng hợp và phân phối lại với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán chính thức theo phương án phân phối lại cho nhà đầu tư chuyên nghiệp khác (theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua); hoặc tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới để phân phối cổ phiếu không mua hết.

Sau 90 ngày, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu chào bán đã đăng ký, HĐQT BCA căn cứ vào kết quả thực tế của đợt chào bán để quyết định số lượng cổ phiếu và mức vốn điều lệ.

Dự kiến BCA sẽ tăng vốn điều lệ từ 190 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, gấp 2.6 lần, tương đương 50 triệu cp nếu việc chào bán suôn sẻ.

Theo giá chào bán, BCA có thể thu về gần 450 tỷ đồng. Trong đó, Doanh nghiệp sẽ dùng 245 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay ngân hàng, số còn lại sẽ thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp.

Ngoài ra, BCA cũng thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%. Do đó, sẽ không chào bán đợt cổ phiếu riêng lẻ này cho nhà đầu tư nước ngoài.

Về hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2024, BCA mang về doanh thu thuần gần 2,634 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước; trong khi lại thua lỗ hơn 2 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 3 tỷ đồng.

BCA cho biết trong quý 2 cả công ty mẹ và công ty con đều có lãi, tuy nhiên do kiểm toán loại trừ phần lợi nhuận hàng hóa tồn kho nội bộ do công ty con chưa đưa hàng hóa vào sản xuất, khiến lợi nhuận lỗ.