Vnindex tuần 17-21/6 và top cổ phiếu chú ý!

Sau phiên bán mạnh phiên thứ 6 chưa có view mua mới cụ thể cho điểm số, chỉ tập trung nhịp hồi trở lại 1290-1300 hoặc thủng 1250 hạ tỷ trọng cổ.

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA

- Kết thúc phiên cuối tuần index giảm 21.6 điểm, đóng phiên ở 1279.91, đây là mức giảm điểm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Tính cho cả tuần giao dịch, index đã có lúc bứt phá ngưỡng 1k3 với sự dẫn dắt của nhóm trụ và dòng tiền lan tỏa đều nhóm ngành mặc cho khối ngoại liên tục bán ròng mạnh.

- VNINDEX so với tuần trước, giảm 7.67 điểm, tương đương 0.6% và VN30 tăng 8 điểm, tương đương 0.64% với thanh khoản giảm 11%.

- Xét theo ngành, giá giảm bao phủ ở hầu hết tất cả các ngành. Trong đó có xi măng, công nghệ và y tế vẫn giữ được sắc xanh hoặc điều chỉnh nhưng ko đáng kể.

- Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng, tuần qua bán ròng hơn 5720 tỷ đồng trên toàn thị trường. Top bán ròng FPT, VHM, MWG, VRE. Top mua ròng: SSI, MSN, DGC, HAH

- Thông tin chú ý tuần này:

+ Ngày 20/6 là phiên đáo hạn phái sinh

+ Ngày 21/6 là phiên cơ cấu của quỹ

II. DÒNG TIỀN: áp lực bán diện rộng

1/ Vốn hoá lớn:

- VCB: áp lực bán giá tăng mạnh trong nửa tháng gần đây, cung cầu chưa thoả hiệp, khả năng tìm về vùng quanh 83-84.5 cản bán 88.4

- BID áp lực bán chiếm ưu thế, hỗ trợ 46-46.6, nếu vùng 46 không giữ được thì xu hướng tìm về vùng cân bằng 42.7-44.2 cản bán 48.2

- GAS xu hướng tìm lại về nền giá 75.7-76.7 cản bán 80.2-81.4

- SAB sau tuần tăng giá đi kèm vol tích cực thì tuần vừa áp lực bán liên tục 5 phiên đi kèm vol lớn xu hướng tìm lại vùng nền giá 59-61

- VNM tuần giao dịch kém sắc, lực bán gia tăng, hỗ trợ 65.8 không có dòng tiền trợ giá thì xu hướng tìm về 62.4-63

- Nhóm Vingroup chưa tìm được dòng tiền quan tâm tại khu vực nền giá VIC VHM VRE >>> quan sát, rủi ro dò đáy.

- FPT dòng tiền vẫn tìm dc lực cầu giá cao, tuy là CP mạnh so với TT chung nhưng điểm mua an toàn không xác định được.

2/ Nhóm CP ngân hàng: tuần qua có những phiên mang tính hỗ trợ thị trường, bản chất phân hoá, bên mua tuy có nổ lực nhưng diện rộng phe bán vẫn chiếm ưu thế về cuối tuần, đây vẫn là nhóm kỳ vọng trong ngắn hạn hỗ trợ điểm số 1 số CP chú ý như sau:

- CTG: đang trong nhịp phục hồi ngắn hạn 2 phiên cuối tuần xoá bỏ sự nổ lực trong những phiên đầu tuần, hỗ trợ gần 31.8-32.3 kỳ vọng giữ dc để tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi, Cản trading 33.3-33.8

- STB: tiền vẫn còn duy trì tốt, cản trading 31.1-31.6 hỗ trợ gần 30-30.3, khoanh vùng mua 29.3-29.8

- TPB: dòng tiền ổn, vùng canh mua 18-18.4, VPB: hỗ trợ 17.8-18.4

- ACB: giá giằng co test đỉnh cũ, có dòng tiền hấp thụ, hỗ trợ mua 23.8-24.4

- SHB : xu hướng ngắn hạn giằng co, giữ hàng dc, cản trading 11.9-12, hỗ trợ 11.55-11.35

- LPB dòng tiền mạnh duy trì giá cao tốt, xu hướng tìm vùng đỉnh lịch sử, ngắn hạn giá đang tiệm cận vùng cản đường xu hướng dài hạn quanh vùng giá 28.8+-

3/ Nhóm CP chứng khoán: xu hướng chung giằng co, ngắn hạn đi trong biên độ nhất định, lực bán phiên thứ 6 tuần qua đưa nhiều CP về vùng hỗ trợ gần, kỳ vọng có lực đỡ ngắn hạn để tiếp tục duy trì xu hướng hiện tại, điểm qua 1 số cp như:

- SSI: hỗ trợ 34.4-35.8 kỳ vọng có dòng tiền hỗ trợ ngắn hạn cản trading 36.6-37.7

- VND: chưa rõ xu hướng, dự kiến còn đè giá, hiện tại nên quan sát, hỗ trợ 16.8-17.3 nếu có nhịp phục hồi chỉ là hồi T+ NDT chưa vội tham gia, khi dòng tiền chưa trở lại, cản trading 18-18.2

- HCM: nhiều tuần liên tục xuất hiện lực bán xuống ở vùng 29.5-30.3 hỗ trợ gần 29.2, vùng cân bằng mua tốt 27-28

- VCI: cản 50-51.5, hỗ trợ gần 49.5 vùng nền giá tham gia được 44.x-46.x

- SHS: xu hướng giằng co tích luỹ 16.8-18.3 cản 19.5 và 21.2

4/ Thép: chịu áp lực điều chỉnh của thị trường chung, nhưng hầu hết cổ phiếu đều giữ trend tốt.

- HPG: xu hướng tăng vẫn tiếp diễn, giao dịch giằng co trong biên độ hẹp 29-30 nhưng dòng tiền duy trì ổn ở vùng giá thấp. Hỗ trợ gần 28.8-29, cản 30.2

- HSG: cổ phiếu hưởng lợi nhất từ việc TQ và HQ bị áp dụng thuế chống bán phá giá. HSG hỗ trợ gần 23.1-22.5, cản gần 25.5

- NKG: giao dịch quanh cản 27 nhưng chưa có cầu giá cao nên chịu áp lực điều chỉnh để hút cầu giá trẻ sẵn sàng vượt cản. Hỗ trợ 24.5 - 25.4. Cản gần 26.5 - 27.2

5/ Dầu khí: Hầu hết dao động trong biên độ hẹp nhiều tuần qua, nhịp điều chỉnh hiện tại là cơ hội để cầu giá rẻ tham gia khi đây là nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng tốt.

- PVS: giao dịch trong biên độ hẹp với lực cầu khá tích cực. Hỗ trợ 42.5 - 43.5. Cản gần 46

- PVD: vẫn đang chịu áp lực bán, lực cầu mua lên chưa chủ động. Hỗ trợ gần 30.75 - 31. Cản gần 33

- BSR: thông tin chuyển sàn đã giúp BSR bứt phá mạnh trong nhóm dầu khí, ko còn điểm vào an toàn, hỗ trợ gần 22.3 - 22.7, cản 24.3. Hỗ trợ mạnh 21.7

- PLX: gặp áp lực điều chỉnh mạnh quanh vùng cản 43. Hỗ trợ gần quanh 40.2, nếu đánh mất mốc này cổ phiếu có xu hướng tìm về các hỗ trợ sâu quanh 39

- PVC : giao dịch trong biên độ tích lũy hẹp, chart tháng hình thành nến xác nhận vào xu hướng tăng, điều chỉnh tham gia được. Hỗ trợ mua: quanh 15

6/ BDS: vẫn chưa tìm được sự quan tâm của dòng tiền, mặc dù sự phân hoá có dòng tiền quan tâm rất hiếm. 1số CP chú ý như sau:

-DIG CEO DXG: nhóm CP có tính đầu cơ và thanh khoản mạnh nhưng thị trường gần như chưa mặn mà với vùng giá hiện tại, cung có dấu hiệu suy yếu nhưng lực cầu chỉ chấp nhận mua vùng giá thấp, khiến giá CP rơi vào ảm đạm. dự kiến sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ nền, DXG: 15.4-16, CEO 17.4-18, DIG 26.3-26.8. Trong đó DXG CEO đang giao dịch trở lại vùng đáy 10/2023

- HTN Cổ phiếu hiếm hoi giữ dc sắc tím đến cuối phiên, trước áp lực bán mạnh của thị trường chung, nổ vol hơn 4.4tr cổ. xu hướng tìm về 15 và 16.2 hỗ trợ 15.3-15.8.

- KDH: dòng tiền duy trì tốt cản trading 38-39 vùng mua khoanh vùng 35.5-36.5

- NLG ngắn hạn lực bán đang áp đảo vùng bán 43-44 dự kiến khoanh vùng mua 39.3-40.5

-NTL xu hướng giá ngắn hạn giằng co hỗ trợ gần 44-45

- IJC cản trading 15.8-16.2 hỗ trợ 14-14.5

- HDC vùng 27.x-29.x có thể tích luỹ và nắm giữ.

>>> Nhóm này dòng tiền chưa mặn mà, tuy nhiên nếu vị thế kẹp hàng thì cũng ko có view cắt lỗ, NDT có thể tham gia tích luỹ nhưng bỏ qua ngắn hạn để gom gia tốt và chấp nhận đánh đổi thời gian. Nhóm này chưa phù hơp với ndt lướt sóng

7/ BDS-KCN: phần lớn lực bán xuất hiện tại vùng đỉnh cũ, xu hướng tuần đã có 2 tuần xuất hiện lực bán tại vùng này. 1 số CP chú ý như sau:

- IDC dòng tiền vẫn duy trì ổn tuy nhiên có dấu hiệu đuối cầu giá cao hỗ trợ gần 60.5 hỗ trợ chờ mua 57-58

- VGC cản trading 55.3-56.3 hỗ trợ 51-52 dòng tiền chưa có gì nổi bật cung cầu có dấu hiệu cân bằng

- GVR lực bán gia tăng mạnh vùng đỉnh cũ 35-37 hỗ trợ 31-32 sang tuần giá hồi về 34.5-35.8 ưu tiên bán hạ tỷ trọng bảo toàn lãi

- PHR lực bán gia tăng vùng đỉnh cũ 64-65 vùng chờ mua từ 58 trở xuống, sang tuần giá hồi về 62.x-63.x ưu tiên bán hạ tỷ trọng.

- KBC xu hướng tích luỹ vùng 28.x-30.x ndt có thể tham gia tích luỹ, cản trading T+ 31.2-31.8

>>> nhóm này chờ chỉnh mua được, vì áp lực bán giá vẫn còn ở vị trí cao do vậy không vội bắt. còn xác định mua bắt nhịp này thì ko nên dùng margin. Và bỏ qua biến động ngắn hạn.

8/ Nhóm ĐTC

- HHV: Ngắn hạn không có điểm mua mới, chờ bán 13.5+-

- FCN: Điếm sáng là vẫn giữ được MA200, nhưng nhìn chung lực cầu thời gian qua khá kém, chờ bán 15.3+-

- KSB: Hỗ trợ 21+- cản 22.7 -23.4

- VCG: xu hướng dao động trong hộp chữ nhật, hỗ trợ 19.8 -20, cản 21.1 -21.3

- LCG: hỗ trợ 11.55, cản 12.5

9/ Thuỷ sản: dòng tiền có sự phân hóa giữ nhóm xk cá tra và xk tôm khi giá tôm tăng mạnh, nhưng nhìn chung nhóm này khởi sắc khi xuất khẩu thủy sản của cả nước tăng 6% svck.

- XK cá tra:

+ VHC: vẫn giữ được trend tăng, giá đang giao dịch quanh cản 79 nhưng chưa được sự hưởng ứng của dòng tiền để bứt phá. Hỗ trợ 72-73, cản 78-79

+ ANV: gãy trend tăng ngắn hạn, hỗ trợ 31.8-32.3

- Xk tôm:

+ MPC: trend tăng ngắn hạn, các nhịp điều chỉnh về quanh 17.8-17.9 có cầu vào đỡ tốt, cản gần 19-19.2

10/ Dệt may: Trước nhịp giảm điểm, đây là nhóm thu hút dòng tiền tốt. Điều chỉnh là cơ hội tham gia với kỳ vọng kqkd cải thiện so với cùng kỳ khi đơn hàng dệt may đã có đến hết quý III.

- TCM: cổ phiếu có mức tăng giá tích cực nhất trong ngành trước thông tin kqkd tháng 5 tăng trưởng hơn 100% svck. Giao dịch giằng co tích lũy với hỗ trợ gần 48.8-47.5, cản gần 51.5

- GIL: giằng co tích lũy 37.2-34.4, cổ phiếu điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 34.x mở mua được, cản 37.x

- VGT: ngắn hạn áp lực bán áp đảo, khả năng cao sẽ gãy hỗ trợ 15 và tìm về hỗ trợ mua dự kiến 14.3, cản 16, cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt bởi thông tin thoái vốn

- MSH: gặp áp lực điều chỉnh khi tạo đỉnh 54. Hỗ trợ gần 47.5

11/ Vận tải/Cảng biển: có tuần giao dịch tích cực, thu hút dòng tiền tốt khi giá cược vận tải tăng mạnh + thông tin sự cố cảng ở Sing tắc nghẽn nghiêm trọng

- GMD: Tích lũy lại tại nền giá mới quanh vùng đỉnh lịch sử với hỗ trợ gần 80-81, cản gần 86-87

- HAH: dòng tiền tham gia mạnh nhưng cổ phiếu đã qua điểm mua an toàn, hỗ trợ gần 47.2-47.5, mất mốc này khả năng tìm về quanh 46, cản 51

- VSC: tạo đỉnh quanh 24.2, phiên thứ 6 chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, các phiên trước đó, ghi nhận tích cực tham gia, vùng mua dự kiến 21.5-22. Cản 24

- PVT: Tích lũy trở lại quanh vùng đỉnh giá năm với hỗ trợ gần 28-28.5

12/ Nhóm phân bón/hoá chất

- DGC: Hỗ trợ gần 118 – 119, cản 126 -127

- DCM: Manh nha xuất hiện tín hiệu phân kỳ ở chart ngày, hỗ trợ gần 36.5, cản 38.4 -38.8

- DPM: Xu hướng giá tìm về 35.5, cản gần 37.3-37.5

13/ Nhóm bán lẻ:

- MWG: Vẫn giữ được xu hướng tăng trong ngắn hạn, hỗ trợ gần 62+-, cản 64.5 -65

- MSN: Chịu áp lực bán mạnh tại vùng giá 80 – 81, hỗ trợ gần 75 -76

- FRT: Xu hướng tăng tiếp tục duy trì. CP không có cản, điểm vào an toàn đã qua. Hỗ trợ 160-166

- PET: Chịu áp lực bán khá rát vùng 31 -32, hỗ trợ gần vùng giá 26.5 -26.7, cản 29.7+-

14/ Nhóm nông nghiệp/thực phẩm: giá heo tăng là động lực tăng giá cho các cp nhóm này trong thời gian qua, tuy nhiên đa số đều đã chạm cản và chịu áp lực bán trở ngược lại

- DBC: Hỗ trợ gần 33.8, cản bán 36.4 -36.6

- BAF: Xu hướng giá tìm về 20.7 – 21, cản gần vùng giá 22.5

- HAG: Chính thực mất vùng giá tích luỹ trong tuần qua, cản bán 14+-, hỗ trợ 12.5 -12.7

15/ Nhóm năng lượng:

- REE: Xuất hiện phân kỳ ở chart ngày, không có view mua mới, cản gần 62.5 -63.2

- POW: Hỗ trợ 13.55, cản 14.2

- QTP: Kỳ vọng cho xu hướng giá đi ngang, hỗ trợ 16.5, cản 17.2

16/ Nhóm công nghệ:

- CTR: Cổ phiếu vượt đỉnh thuyết phục, hỗ trợ 141 -142

- VGI: Hỗ trợ giá vùng 92- 93

- ELC: Hỗ trợ 27.6 -28

III. ĐIỂM SỐ VÀ NHẬN ĐỊNH

- Kể từ 2 tuần cuối tháng 5 đến nay tuy lực cầu có tìm được mặt bằng giá cao hơn nhưng lực mua và lực bán chưa có sự tương xứng, bên bán có xu hướng áp đảo. phiên 12/06 index vượt 1300 tuy nhiên lực mua lên ko đủ cân với bên bán do vậy những phiên sau đó đã phản ánh, phiên Vượt là 1300 là phiên Bulltrap, lực bán gia tăng mạnh tại vùng cản 1308+-.

- Với lực bán mạnh của phiên cuối tuần vừa qua cho tín hiệu nhiều khả năng theo đà index kiểm định lại vùng hỗ trợ mạnh 1255-1260 do vậy vùng Cản 1290-1300 tiếp tục là vùng hạ tỷ trọng ngắn hạn, Vùng NDT ưu tiên quản trị rủi ro.

- View Trading T+ index phiên đầu tuần có hỗ trợ gần vùng 1268-1273 khả năng cũng có dòng tiền tham gia, tuy nhiên vùng này đỡ giá thì chưa đánh giá dc sự đảo chiều trở lại, do vậy lên cản NDT vẫn ưu tiên hạ tỷ trọng. và quan sát dòng tiền mức độ phân hoá/ lan toả như thế nào rồi tính sau.

- Sau phiên bán mạnh phiên thứ 6 chưa có view mua mới cụ thể cho điểm số, chỉ tập trung nhịp hồi trở lại 1290-1300 hoặc thủng 1250 hạ tỷ trọng cổ.

- Các nhóm ngành ưu tiên chỉnh mua: Ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, thép