Vnindex tuần 15/01/2024 - 19/01/2024, tuần này mua cổ phiếu gì?

Kết phiên 08/01/2024, VNINDEX tăng 0,02đ đóng cửa ở mức 1154.72 điểm. Thanh khoản thị trường được cải thiện nhiều khi tăng hơn 15% so với tuần giao dịch trước

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

- Nhà đầu tư nước ngoài đã không đứng ngoài "cuộc vui" với dòng bank khi duy trì trạng thái mua ròng mạnh nhiều mã trong ngành, tuy nhiên khối này vẫn bán ròng hơn 610 tỷ đồng trong tuần giao dịch sôi động vừa qua.

II. DIỄN BIẾN DÒNG TIỀN

1. Nhóm vốn hóa lớn:

- Nhóm ngân hàng tiếp tục có một tuần đóng góp tích cực đến điểm, ngược lại VHM, VIC, MSN, GVR ảnh hưởng tiêu cực đến điểm số

- VHM, VHM, VRE: Đều đang trong quá trình tạo đáy

+ VHM hỗ trợ đỡ giá 39.5 - 40, kháng cự 43.6 - 44

+ VIC hỗ trợ 41.3 - 42, cản 45 - 45.6

+ VRE: Hỗ trợ 22 - 22.3 cản 24 - 24.5

- GVR: Đóng cửa tuần với cây nến giảm điểm khá xấu, hỗ trợ lùi về vùng 19.4 -19.8, cản 22

- VNM: vẫn đang giằng co quanh đáy, xu hướng dự kiến kiểm định lại nền giá 65.5 - 66.5, cản 71 - 73

- VCB: Hỗ trợ 85 - 86, cản 91 - 93

2. Nhóm ngân hàng:

- Nhóm đảm nhận vai trò dẫn dắt thị trường chung, được sự ủng hộ của dòng tiền tốt nhất trong 2 tuần gần đây, tuy nhiên phần lớn đang nằm ở vùng quá mua, trường hợp điều chỉnh giá có thể tham gia

- BID: Hỗ trợ 44.1 - 44.5, cản xu hướng vùng giá 49 -50

- CTG, MBB, TCB, ACB đóng nến ngày với cây nến tăng tiếp diễn. Tuy vậy vùng cản bán khá gần

+ CTG: Cản bán 32 - 32.2, hỗ trợ mua 30.3 - 30.5

+ MBB: cản bán 21.9 -22.2, hỗ trợ mua 20.3- 20.5

+ TCB: cản bán 35 -35.3, hỗ trợ mua 33.5 -33.7

+ ACB: cản bán vùng 26, hỗ trợ mua 224.5 - 25

- VPB: Hỗ trợ mau 19 - 19.2 xu hướng giá hướng lên vùng 20.5

- SHB: hỗ trợ mua 11.8 cản bán 12.4 - 12.6

3. Nhóm chứng khoán:

- Nhóm này dòng tiền thận trọng hơn, biên độ giá hẹp, đa phần đang ở trạng thái tích lũy đi ngang, NĐT có thể mở mua dần chờ thông tin từ BCTC quý 4

- SSI: hỗ trợ mua 33 - 33.4 cản 35 - 35.4

- VND: hỗ trợ 21.3 - 21.5, cản 23.2 - 23.5

- VCI: hỗ trợ gần 41.5. hỗ trợ mạnh 40.4 - 40.6 cản 43.7 - 44

- HCM hỗ trợ giá 23.2 - 23.4, cản 24.5 - 24.8

- SHS hỗ trợ 18 - 18.1 cản 19 - 19.2

4. Nhóm dầu khí:

- Nhóm này giao dịch kém sắc, giá dầu thế giới vẫn đang trên đà giảm

+ GAS: Vẫn đang trong quá trình tạo đáy, hỗ trợ 73.8 - 74.5 háng cự 77.5 - 78

+ PVS: Hỗ trợ vùng giá 36, kháng cự 38 - 38.5

+ PVD: hỗ trợ 26.1 - 26,5, cản 27.8 - 28

+ BSR: hỗ trợ 18.2 cản 18.7 - 18.9

5. Nhóm thép : Ngắn hạn đã suy yếu.

- HPG: Tiếp cận đỉnh 28 nhiều lần không thành đã khiến HPG nhanh chóng bị dòng tiền thoát ra. Ngắn hạn đang tạm mất vị thế tăng, thay vào đó là đang tìm về hỗ trợ dưới để tìm kiếm lực cầu. Hỗ trợ quan trọng ngắn hạn của HPG là 26.5_26.8. Trường hợp đánh mất mốc này HPG sẽ tìm về 24.x để kiểm định xu hướng dài hạn.

- NKG : Xác nhận tín hiệu điều chỉnh trên chart tuần. Hỗ trợ gần 22.8. Hỗ trợ xu hướng tại 21.7

- HSG : Xác nhận tín hiệu điều chỉnh trên chart tuần. Hỗ trợ gần 22.1 , hỗ trợ xu hướng 20.6

>>>Nhóm thép trên khung thời gian ngày và tuần đang suy yếu dòng tiền và điều chỉnh về các hỗ trợ dưới. Dự kiến sẽ mất thời gian để cân bằng cung cầu. Tại các hỗ trợ gần, NDT nếu tham gia mua vào chỉ nên với tỷ trọng thăm dò.

6. Nhóm BDS: Kiểm định lực cầu.

- NLG: Ngắn hạn đang đánh mất vị thế tăng, dòng tiền suy yếu. Tích cực nhất là sideway tích lũy tại nền quanh 35.5_36. Đây cũng là mốc hỗ trợ quan trọng,trường hợp đánh mất mốc này NLG sẽ tìm về 34.9 để kiểm định xu hướng dài hạn.

- KDH, NVL: Dòng tiền rút ra mạnh khiến 2 cp này đang tìm về kiểm định xu hướng dài hạn MA200. Khung thời gian tuần xác nhận tín hiệu điều chỉnh.

- DIG : Sau khi tiếp cận cản 28, hành vi chốt lời diễn ra khiến cp này chưa thể bứt phá. Cấu trúc tăng ngắn ổn định hơn các cp trong cùng ngành, nhưng ngắn hạn cần kiểm định lại lực cầu. Hỗ trợ ngắn tại 25.3_25.7.

- CEO : giao dịch khó chịu, vẫn tích lũy tại nền. Hỗ trợ 21_21.5

- DXG : Đang tìm về hỗ trợ dưới để tìm kiếm lực cầu, hỗ trợ 18.1.

>>> Tuần sau là thời điểm quan trọng với nhóm BDS khi nhiều cp đã và đang tìm về vùng cung cầu quan trọng. cp chú ý : DIG DXG

7. Nhóm bán lẻ: Áp lực chốt lời mạnh khiến xu hướng hồi phục và tăng ngắn hạn suy yếu.

- MWG : Sau khi chạm MA200, cp đã quay đầu điều chỉnh. Ngắn hạn đang khá áp lực, cp có thể giao động trong biên độ cung cầu quan trọng 40.7_42.

- MSN : Gía điều chỉnh sau khi chạm cản, dự kiến ngắn hạn giá sẽ tìm về vùng cung cầu quan trọng : 63.3 _64.5.

- FRT . Hỗ trợ 95.4

- DGW : Là cp mạnh trong nhóm bán lẻ. Xu hướng và cấu trúc tăng vẫn giữ vững. Hỗ trợ 52_53

8. Các nhóm midcap khác và cp chú ý :

- Phân bón: LAS ht mua 13.5 _14.1

- Bảo hiểm: BMI ht mua 21.1_21.3

- Đầu tư công: HUT ht mua 19.5_20

Nhận định và khuyến nghị :

Sau khi bước vào cản mạnh tại 116x _117x, VNI đã có 5 phiên giao dịch giằng co khó chịu. Việc điều chỉnh này là bình thường để thay máu dòng tiền. Tuy nhiên ngoại trừ nhóm ngân hàng, chứng khoán thì các nhóm khác đang chịu áp lực chốt lời rất mạnh.

- VNI đã thoát khỏi downtrend kỹ thuật nhưng vẫn có thể kiểm định lại MA200

- Vì nhóm ngân hàng đang ở vùng giá cao , tuy mạnh nhưng đi kèm là áp lực chốt lời của dòng tiền Trading. Tuần tới nếu các nhóm midcap như BDS, thép, dầu khí….thất bại trong việc tìm kiếm lực cầu tại các vùng cung cầu quan trọng, VNI sẽ kiểm định lại xu hướng tăng của mình.

- Hỗ trợ gần 1138_1140. Hỗ trợ mạnh hỗ trợ xu hướng : 1126_1128 (vùng kiểm định MA200)